Analyse Récente De La Consommation Des Marchés Du Textile Et De L'Habillement Dans L'UE Et Au Royaume - Uni

L'UE est l'un des marchés d'exportation importants de notre industrie textile, le montant de nos exportations de textiles et de vêtements vers l'UE a atteint un sommet de 21,6% en 2009, dépassant la taille des États - Unis.Depuis lors, la part de l'UE dans la valeur des exportations de textiles et de vêtements de notre pays a progressivement diminué jusqu'à ce qu'elle soit dépassée par l'ASEAN en 2021, et sa part est tombée à 14,4% en 2022.Depuis 2023, la taille de nos exportations de textiles et de vêtements vers l'UE continue de diminuer, selon les données douanières chinoises, de 1 à 4 mois, nos exportations de textiles et de vêtements vers l'UE se sont élevées à 10,7 milliards de dollars, en baisse de 20,5% par rapport à l'année précédente, et La part des exportations dans l'ensemble de l'industrie est tombée à 11,5%.

Le Royaume - Uni, qui était autrefois une partie importante du marché de l'UE, a officiellement achevé le brexit à la fin de 2020.Après le brexit, les importations totales de textiles et de vêtements de l'UE ont diminué d'environ 15%, avec un total de 7,63 milliards de dollars d'exportations de textiles et de vêtements vers le Royaume - Uni en 2022.De janvier à avril 2023, nos exportations de textiles et de vêtements vers le Royaume - Uni s'élèvent à 1,82 milliard de dollars, soit une baisse de 13,4% par rapport à l'année précédente.

Depuis cette année, les exportations de notre industrie textile vers les marchés de l'Union européenne et du Royaume - Uni ont diminué et sont étroitement liées aux tendances macroéconomiques et aux achats d'importations.

　　Analyse de l'environnement de consommation

　　La monnaie a augmenté les taux d'intérêt à plusieurs reprises, aggravant la faiblesse de l'économie, la faible croissance des revenus personnels et l'instabilité de la base de consommation.

La BCE a relevé les taux d’intérêt à trois reprises depuis 2023, le taux de référence passant de 3% à 3,75%, soit une hausse significative par rapport au taux zéro à la mi - 2022;La Banque d'Angleterre a également relevé ses taux d'intérêt à deux reprises cette année, le taux de référence atteignant 4,5%, tous deux à leur plus haut niveau depuis la crise financière internationale de 2008.La hausse des taux d'intérêt a fait augmenter les coûts d'emprunt et freiné la reprise de la demande, tant pour l'investissement que pour la consommation, ce qui a entraîné une faiblesse de l'économie et un ralentissement de la croissance du revenu des particuliers.Au premier trimestre de 2023, le PIB de l'Allemagne a diminué de 0,2% par rapport à l'année précédente, tandis que les PIB du Royaume - Uni et de la France n'ont augmenté que de 0,2% et 0,9% par rapport à l'année précédente.Au premier trimestre, le revenu disponible des ménages allemands a augmenté de 4,7% en glissement annuel, la rémunération nominale des salariés britanniques de 5,2% en glissement annuel, en baisse respectivement de 4 et 3,7 points de pourcentage par rapport à la même période de l’année précédente, et le pouvoir d’achat réel des ménages français de 0,4% en glissement mensuel.En outre, selon un rapport de la chaîne de supermarchés Asda au Royaume - Uni, 80% des ménages britanniques ont vu leur revenu disponible baisser en mai et 40% sont tombés dans une situation de revenu négatif, avec un revenu réel insuffisant pour couvrir leurs factures et leurs dépenses de subsistance.

Tableau 1: ajustement des taux de base dans la zone euro

Source des données: Banque des règlements internationaux

　　Les prix sont globalement élevés, les prix à la consommation des vêtements et des vêtements ont augmenté, affaiblissant le pouvoir d'achat réel.

Influencés par des facteurs tels que l'excès de liquidité et la pénurie d'offre, les pays européens sont généralement confrontés à des pressions inflationnistes plus sévères depuis 2022, bien que la zone euro et le Royaume - Uni aient fréquemment freiné la hausse des prix par des hausses de taux depuis 2022, et que l'inflation récente dans l'UE et au Royaume - Uni soit tombée de plus de 10% à 7% à 9% du Sommet du second semestre 2022,Mais il reste bien au - dessus du niveau normal d'inflation d'environ 2%.Les prix élevés font nettement monter le coût de la vie et freinent la croissance de la demande de consommation.Au premier trimestre 2023, la consommation finale des ménages en Allemagne a diminué de 1% par rapport à l’année précédente et les dépenses de consommation réelles des ménages au Royaume - Uni n’ont pas augmenté;La consommation finale des ménages français a baissé de 0,1% en glissement mensuel et le volume de la consommation individuelle, hors facteur prix, a diminué de 0,6% en glissement mensuel.

En ce qui concerne les prix à la consommation des vêtements, la France, l'Allemagne et le Royaume - Uni, au lieu de reculer progressivement avec l'atténuation des pressions inflationnistes, ont montré une tendance haussière, avec des prix élevés sur la consommation de vêtements dans un contexte de faible croissance des revenus des ménages.Au premier trimestre de 2023, les dépenses de consommation de chaussures pour vêtements de maison en Allemagne ont augmenté de 0,9% en glissement annuel, tandis que les dépenses de consommation de chaussures pour vêtements de maison en France et au Royaume - Uni ont diminué de 0,4% et 3,8% respectivement, le taux de croissance a diminué de 48,4%, 6,2 et 27,4 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente.En mars 2023, les ventes au détail de produits liés à l’habillement diminuent de 0,1% en France et de 8,7% en Allemagne en avril;Les ventes au détail de produits liés à l'habillement au Royaume - Uni ont augmenté de 13,4% d'une année sur l'autre au cours des quatre premiers mois, ce qui représente un ralentissement de 45,3 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente et, si l'on exclut les facteurs de hausse des prix, la croissance réelle des ventes au détail est pratiquement nulle.

Graphique 1: croissance des prix à la consommation des vêtements en France, en Allemagne et au Royaume - Uni

Source des données: Institut national de la statistique et des études économiques (France), Office fédéral de la statistique (Allemagne), Office national de la statistique (Royaume - Uni)

Figure 2: France, Allemagne, Royaume - Uni vêtements de maison chaussures dépenses cumulées de consommation en glissement annuel

Source des données: Institut national de la statistique et des études économiques (France), Office fédéral de la statistique (Allemagne), Office national de la statistique (Royaume - Uni)

Figure 3: croissance des ventes au détail de chaussures en cuir pour vêtements de maison en France, en Allemagne et au Royaume - Uni

Source des données: Institut national de la statistique et des études économiques (France), Office fédéral de la statistique (Allemagne), Office national de la statistique (Royaume - Uni)

　　Analyse de la posture des importations

　　Le volume actuel des importations intracommunautaires de textiles et de vêtements a augmenté, tandis que les importations en provenance de l'extérieur ont diminué.

Le marché de consommation de l'UE pour les produits textiles et les vêtements a une grande capacité et, en raison de la réduction progressive de l'offre autonome de l'UE dans les textiles et les vêtements, les importations en provenance de l'extérieur sont un moyen important pour l'UE de répondre à la demande de consommation.En 1999, les importations extérieures représentaient moins de la moitié des importations totales de textiles et de vêtements de l'UE, soit seulement 41,8%, puis elles ont augmenté d'année en année pour atteindre plus de 50% à partir de 2010, avant de redescendre en dessous de 50% en 2021.Depuis 2016, l’ue importe plus de 100 milliards de dollars par an de textiles et de vêtements en provenance de l’extérieur et 153,9 milliards de dollars en 2022.

La demande de vêtements textiles importés de l'extérieur de l'UE a diminué depuis 2023, tandis que le commerce intérieur a continué de croître, totalisant 33 milliards de dollars d'importations de vêtements textiles en provenance de l'extérieur au premier trimestre, soit une baisse de 7,9% par rapport à l'année précédente et une part de 46,8%;Les importations intra - UE de textiles et de vêtements ont atteint 37,5 milliards de dollars, en hausse de 6,9% par rapport à l'année précédente.Au premier trimestre, les importations de vêtements textiles en provenance de l'UE ont augmenté de 3,7%, 10,3% et les importations de vêtements textiles en provenance de l'UE ont diminué de 0,3% et 9,9% respectivement.

　　Les importations britanniques de textiles et de vêtements en provenance de l'UE ont diminué sensiblement moins que les importations en provenance de l'extérieur de l'UE.

Les importations britanniques de textiles et de vêtements sont dominées par les échanges vers l'extérieur de l'UE.Le Royaume - Uni a importé 27,61 milliards de livres sterling de vêtements textiles en 2022, dont seulement 32% en provenance de l’ue et 68% en provenance de l’extérieur de l’ue, soit une légère baisse par rapport au Sommet de 70,5% atteint en 2010.D'après les données, le brexit n'a pas eu d'impact significatif sur les échanges commerciaux de textiles et de vêtements entre le Royaume - Uni et l'UE.

De janvier à avril 2023, le Royaume - Uni a importé un total de 7,16 milliards de livres sterling de vêtements textiles, dont le montant des importations de vêtements textiles en provenance de l'UE a diminué de 4,7% en glissement annuel, le montant des importations de vêtements textiles en provenance de l'extérieur de l'UE a diminué de 14,5% en glissement annuel et la part des importations en provenance de l'extérieur de l'UE a également diminué de 3,8 points de pourcentage en glissement annuel à 63,5%.

Graphique 4: importations de vêtements textiles de l'UE en provenance de l'extérieur en proportion du total des importations de vêtements textiles

Source des données: Eurostat

Graphique 5: croissance des importations de textile - habillement en France, en Allemagne et au Royaume - Uni au premier trimestre 2023

Source des données: Institut national de la statistique et des études économiques (France), Office fédéral de la statistique (Allemagne), Office national de la statistique (Royaume - Uni)

　　Au cours des dernières années, notre part du marché des importations de textiles et de vêtements de l'UE et du Royaume - Uni a diminué d'année en année.

Avant 2020, la part de notre pays dans le marché des importations de textiles et de vêtements de l'UE a culminé à 42,5% en 2010, puis a diminué d'année en année, tombant à 31,1% en 2019.L'épidémie de covid - 19, qui a provoqué une croissance rapide de la demande de l'UE pour les masques, les vêtements de protection et d'autres produits, et les importations massives de matériel de prévention des épidémies ont ramené notre part du marché des importations de textiles et de vêtements de l'UE à un niveau élevé de 42,7%.Mais depuis lors, avec la baisse de la demande de matériel de prévention des épidémies, combinée à un environnement commercial international de plus en plus complexe, la part de marché des textiles et des vêtements exportés par notre pays dans l'UE est revenue à la baisse, à 32,3% en 2022.Parallèlement à la baisse de notre part de marché, le Bangladesh, l'Inde, le Pakistan et d'autres pays d'Asie du Sud ont vu leur part de marché augmenter le plus clairement.En 2010, les trois pays d’asie du Sud mentionnés ci - dessus ne représentaient que 18,5% du marché des importations de l’ue, proportion qui passera à 26,7% en 2022.

Depuis l'entrée en vigueur de la soi - disant « loi sur le xinjiang» aux États - Unis, l'environnement du commerce extérieur de notre industrie textile est devenu plus complexe et plus difficile.En septembre 2022, la Commission européenne a adopté le projet d’« interdiction du travail forcé», qui recommande à l’ue de prendre des mesures pour interdire l’utilisation de produits fabriqués à partir du travail forcé sur le marché de l’ue.Bien que l'Union européenne n'ait toujours pas publié les progrès et la date d'entrée en vigueur du projet, de nombreux acheteurs ont réduit la taille de leurs importations directes en raison de considérations de risque de contournement, tout en incitant indirectement nos entreprises textiles à augmenter leurs capacités à l'étranger, ce qui a affecté la taille de nos exportations directes de textiles et de vêtements.

De janvier à avril 2023, dans les importations de textiles et de vêtements de l'UE, la part de marché de la Chine n'est que de 26,9%, soit une baisse de 4,1 points de pourcentage par rapport à la même période l'année précédente, et les trois pays d'Asie du Sud ont représenté ensemble plus de 2,3 Points de pourcentage.Du point de vue des pays, notre part du marché des importations de textiles et de vêtements dans les principaux pays membres de l'UE, la France et l'Allemagne, a diminué, et la part du marché des importations au Royaume - Uni a suivi la même tendance.De janvier à avril 2023, la part des textiles et des vêtements exportés par la Chine dans les marchés d'importation français, allemands et britanniques est respectivement de 27,5%, 23,5% et 26,6%, en baisse de 4,6%, 4,6% et 4,1 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente.

Graphique 6: part des textiles et des vêtements dans le marché d'importation de l'UE

Source des données: Eurostat

Tableau 2: part des textiles et des vêtements dans les marchés d'importation de l'UE et de certains pays

Source des données: Eurostat, Institut national de la statistique et des études économiques (France), Office fédéral de la statistique (Allemagne), Office national de la statistique (Royaume - Uni)

　　Conseils:

Avec une population d'environ 450 millions d'habitants et un PIB par habitant de 38 000 dollars, l'UE dépense plus de 360 milliards de dollars par an en chaussures pour vêtements personnels, ce qui en fait l'un des marchés de consommation de textiles et de vêtements les plus importants au monde.Parmi eux, l'Allemagne, la France, l'Espagne et les pays - Bas sont les plus grands marchés de consommation et d'importation de textiles et de vêtements, l'Allemagne et la France représentant ensemble environ 40% des dépenses de consommation de l'UE.L'UE dispose d'une certaine capacité d'offre pour la production de textiles et de vêtements, mais le marché de la consommation a une plus grande capacité, nécessitant des importations annuelles d'environ 150 milliards de dollars de textiles et de vêtements en provenance de l'extérieur de l'UE, en plus du cycle commercial intra - UE qui couvre Une partie de la demande.

Le Royaume - Uni, qui a achevé le brexit en 2020, a une capacité de consommation de produits liés à l'habillement comparable à celle de l'Allemagne et un volume d'importations de textiles et de vêtements en provenance de l'extérieur de l'UE comparable à celui de la France.

(Zhang Qian, Institut chinois de recherche économique et industrielle)