データ分析2021年のフィラメント製織業界の経済状態

2021年以来、我が国のフィラメント製織業界は比較的に良い修復発展態勢を呈し、主要な運行指標は回復しつつあり、生産情勢は次第に好転し、国内販売市場は持続的に回復し、対外貿易市場の運行は安定し、企業利益は改善された。2022年を展望すると、不確定要素が多いにもかかわらず、フィラメント製織業界の発展基礎と条件は比較的良く、「二重循環」経済モデルに適応力が強く、安定した健全な発展が期待されている。

　　一、業界利益の持続的な修復

国家統計局の統計によると、2021年1 ~ 11月、我が国の規模以上の化繊製織及び捺染精加工業の営業収入は前年同期比18.7%増加し、2019年同期比7.6%増加した。営業コストは前年同期比17.5%増、2019年同期比7.2%増、利益総額は前年同期比41.2%増加し、2019年同期比2.1%減少した。利益率は3.4%で、前年同期より0.6ポイント上昇し、2019年同期より0.3ポイント低下した。

業種別に見ると、1 ~ 11月、化繊製織業（法上）の営業収入は前年同期比18.5%増、2019年同期比6.9%増、営業コストは前年同期比17.3%増、2019年同期比6.0%増、利益総額は前年同期比43.4%増、2019年同期比1.7%減、利益率は3.2%で、前年同期より0.6ポイント上昇し、2019年同期より0.3ポイント低下した。化学繊維染色業界（法上）の営業収入は前年同期比19.5%増、2019年同期比10.7%増、営業コストは前年同期比18.6%増、2019年同期比12.9%増、利益総額は前年同期比35.1%増加し、2019年同期比3.3%減少した。利益率は4.6%で、前年同期より0.5ポイント上昇し、2019年同期より0.7ポイント低下した。

表1 2021年1月から11月の我が国の化繊製織及び捺染精加工業の主要経済指標まとめ表

　　データソース：国家統計局

注目すべきは、2019年同期と比較して、2021年1 ~ 11月の我が国の法上化学繊維製織業界の営業収入は6.9%増加し、営業コストは6.0%増加し、利益総額は1.7%減少し、利益率は0.3ポイント下落し、収益力はまだ疫病前の同期のレベルに回復していない。これは、2019年の同期業界の損失面が11.7%だったためで、現在は14.1%に拡大し、損失企業の損失額は37.3%増加した。企業の三費にも程度の異なる増加があり、その中で販売費は8.2%増加し、管理費は8.4%増加し、財務費は11.5%増加した。売掛金は14.0%増加し、製品の在庫は8.7%増加し、企業の売掛金比率はやや高く、在庫は高位で、一定の財務リスクが存在し、利益能力が不足している。

以上のデータにより、我が国のフィラメント製織業界の経済効果は依然として持続的な回復過程にあることが明らかになった。2021年以来、新型コロナウイルスの繰り返し、原材料価格の変動、海運費価格の上昇とエネルギー消費のダブルコントロール、雇用コストの増加の影響を受けて、企業の利益空間は圧迫され、利益能力はコロナウイルス前の同期レベルに回復できず、業界全体の運営は大きな挑戦を受けている。

　　二、生産情勢が徐々に回復

2021年第3四半期、我が国のフィラメント製織業界の生産情勢は徐々に回復した。中国フィラメント製織協会の統計によると、我が国の盛沢、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋と小海九地の化繊フィラメントの生産量は累計233億4000万メートルで、前年同期比1.9%増加した。

エネルギー消費の二重制御と産業構造の調整の影響を受けて、一部のクラスター化繊維フィラメント織物の生産量は下落した。第3四半期、長興地区の化繊フィラメント織物の累計生産量は48億メートルで、前年同期比11.1%減少し、2年平均2.52%減少した。平望地区の化繊フィラメント織物の累計生産量は31.7億メートルで、前年同期比12.7%減少し、2年平均14.3%減少した。

盛沢地区の表現は比較的良く、1 ~ 9月、盛沢地区の化繊フィラメント織物の生産量は累計74.7億メートルに達し、前年同期比11.0%増加し、2年平均4.1%増加した。伝統的な化繊フィラメント織物の生産基地として、盛沢は完全な産業チェーンに頼って、産業構造のアップグレードを持続的に推進し、デジタル化管理システムを導入し、徐々に立ち後れた生産能力を淘汰し、生産能力は業界のリードレベルに安定している。

龍湖、泗陽、七都の化繊フィラメント織物の生産量も2年間の平均プラス成長を実現した。8月、国務院が「全国民健康増進計画（2021-2025年）」を発表し、全国民の健康増進ブームを引き起こしたことに加え、2021年に「ラニーナ」が襲来し、冬季の早期到来は消費者の冬服購入の意欲を顕著に引き出し、防寒服市場の豊富で多彩な製品が市場の需要の放出を刺激した。龍湖地区は機能性アウトドアスポーツ生地、防寒服の生産を主とし、市場需要端の牽引の下で、生産量の増加は明らかである。泗陽、七都は家庭紡績生地を主とし、市場の靭性は比較的十分で、生産量は小幅な増加を維持している。

表2 2021年1 ~ 9月我が国の主要なフィラメント製織産業クラスター化繊フィラメント生産量表

注：2年間の平均成長率は、2019年第3四半期を基準に計算された幾何平均です。

データソース：各産業クラスター

協会の調査によると、電力制限政策の廃止に伴い、企業は徐々に正常な生産を再開している。企業の現在の生産能力利用率を見ると、調査対象企業の83%の生産能力利用率は80%以上に達し、17%の企業の生産能力利用率は50%~ 80%である。年間を通じて見ると、フィラメント織物の生産量は小幅な増加を実現するだろう。

　　三、原料価格の高位振動

図1は我が国の化学繊維フィラメント、綿花、PTA先物及びブレント原油など一連の原料の価格動向を示している。2021年以来、国際政治的要因、世界的なインフレ、新型コロナウイルスなどの影響を受けて、原油価格は上半期に一気に上昇し、第3四半期は一時的に後退し、急速な上昇を続け、年内の最大上昇幅は一時70%を突破し、原油価格は7年来の高位に達した。11月に入り、南アフリカで新型変異型新型コロナウイルスのオミクロンが発生したことに加え、米国が戦略石油備蓄を放出したことで原油価格が急落したが、前年同期水準を上回った。12月には再び原油価格が上昇し、12月30日現在、ブレント原油の終値は78・92ドル/バレルに達した。

原油価格の影響で、1 ~ 10月、我が国の化繊フィラメント価格は変動して上昇し、11 ~ 12月、製織市場の相場が薄れるにつれて、原料の上昇が続き力がなく、価格は下落した。2021年通年、原材料価格の大幅な変動の影響を受けて、下流の製織企業の経営圧力は明らかに増大した。

図1 2020年1月～2021年12月の我が国の化学繊維フィラメント、綿花及びブレント原油価格動向図

データソース：中国絹都網

注：本図で使用するデータは2021年12月30日までです。

　　四、国内販売市場の安定回復

2021年以来、国民経済は持続的に回復発展し、住民所得は引き続き増加し、消費能力は向上している。国家統計局のデータによると、前第3四半期、我が国の国内総生産は823131億元で、前年同期比9.8%増加し、2年平均5.2%増加した。全国住民の1人当たり可処分所得は262665元で、前年同期比実質9.7%増加し、2年平均5.1%増加した。国家統計局のデータによると、1 ~ 11月、我が国の社会消費財小売総額は399554億元で、前年同期比13.7%増加し、2019年同期比8.2%増加した。このうち、全国の限度額以上の衣料品の靴帽、メリヤス品類の売上高は前年同期比14.9%増加した。実物商品のネット小売額のうち、衣料品のネット小売額は前年同期比11.1%増加し、ネット消費の活力は絶えず放出されている。

具体的には、フィラメント生地市場について、中国軽紡績城の取引データを見ると、上半期の生地市場の表現は明るく、第3四半期の生地市場の熱は低下し、10月に入ってから、市場の活性度は明らかに向上し、出来高は毎月増加した。その中で、カーテン布、窓紗などの紡績ポリエステル装飾布の1日の出来高は安定的に上昇し、遮光大ジャカードカーテン類生地は長期的にベストセラー生地ランキングの1位を占め、広く注目されている。各色の織布、裏地布、箱包の中の補助材料の下半期の市場表現は良好で、出荷量は安定して増加した。第4四半期に入ると、多くの地方で明らかな雨雪と大風が気温を下げる天気が現れ、尼糸紡績、胆布などのダウンジャケット生地とジャケットのファッションカジュアル生地が一般的に注目され、出荷量は絶えず高くなっている。11月以来、春夏衣料品の生産準備が始まり、模擬シルク生地市場は明らかに回復した。

協会の調査によると、2021年の国内受注は前年同期並みか前年同期比で増加した企業の割合は66%に達し、受注量は前年同期比20%以上増加した企業の割合は19%に達し、内需市場は安定的に回復した。しかし、22%の企業の国内販売注文量が前年同期比10%以上減少し、シミュレーションシルク系企業を中心にしていることに注意しなければならない。毎年11月から翌年4月までは模擬糸の伝統的なシーズンであり、企業は差別化、機能化生地の生産を主とし、同質競争を避けることを提案する。

　　五、対外貿易市場の運行が安定している

　　（一）輸出増勢が良好である

2021年以来、我が国の織物服装の輸出は良好な増勢を維持しているが、マスク、防護服などの防疫物資の輸出が下落した影響を受けて、織物の輸出額は前年同期より減少した。中国税関のデータによると、2021年1 ~ 11月、紡績服の累計輸出額は前年同期比7.7%増の2852億9000万ドルで、2019年同期比15.6%増、うち紡績品の輸出額は1309億3000万ドルで、前年同期比7.5%減、2019年同期比19.8%増、衣料品の輸出額は1543億5000万ドルで、前年同期比25.1%増、2019年同期比12.2%増だった。

2021年以来、世界的な新型コロナウイルスの繰り返し、海運費の高騰、原材料価格の上昇などの不利な要素に直面して、我が国の化学繊維フィラメント製織業界は比較的に良いリスク耐性を示し、輸出の増勢は衰えない。1 ~ 11月、我が国の化繊フィラメント織物の累計輸出金額は153.2億ドルで、前年同期比36.1%増加し、2019年同期比10.3%増加した。累計輸出数量は173億8000万メートルで、前年同期比30.9%増加し、2019年同期比11.8%増加した。平均価格は0.9ドル/メートルで、前年同期比3.9%増加した。

表3 2021年1 ~ 11月の我が国のフィラメント織物の累計輸出状況表

　　データソース：中国税関

中国税関のデータによると、1 ~ 11月、ポリエステルフィラメント織物の累計輸出額は149.6億メートルで、前年同期比30.4%増、2019年同期比11.1%増、ナイロンフィラメント織物の累計輸出は4億6000万メートルで、前年同期比23.0%増加し、2019年同期比13.0%減少した。データによると、ポリエステルフィラメントの輸出数は疫病発生前のレベルより高く、ナイロンフィラメントは依然として回復を続けている。

総合的に見ると、国際市場の需要回復と海外からの注文還流などの影響の下で、2021年上半期、我が国の化学繊維フィラメントの累計輸出数量は大幅な増加を維持し、2021年1 ~ 6月の輸出伸び率は最大値の50.1%に達した。下半期以来、輸出の伸び率は減速しているが、対外貿易市場の需要は客観的に存在し、輸出の伸び率は依然として高い水準を維持している。2021年1 ~ 11月、我が国の化学繊維フィラメント織物の輸出増加率は30.9%だった。

図2我が国の化学繊維フィラメント織物の累計輸出数量と増加率

　　データソース：中国税関

　　（二）輸入の持続的な回復

中国税関のデータによると、2021年1 ~ 11月、我が国の化学繊維フィラメントの累計輸入額は10.2億ドルで、前年同期比17.9%増加し、2019年同期比18.9%減少した。累計輸入数量は4.6億メートルで、前年同期比2.0%増加し、2019年同期比33.0%減少した。平均価格は2.2ドル/メートルで、前年同期比15.6%増加した。

2020年1 ~ 11月に比べて、我が国の化繊フィラメントの輸入量の価格は一斉に上昇したが、2019年同期に比べて輸入量の減少幅は33.0%に達したが、輸入単価は21.1%上昇した。これは我が国の中高級フィラメント織物の生産能力が基本的に国内需要を満たすことができ、一部の先端製品だけが輸入する必要があることを示している。

表4 2021年1 ~ 11月の我が国の主要フィラメント織物の累計輸入状況表

　　データソース：中国税関

　　六、企業が現在直面している主な問題

企業が現在生産経営に直面している主な問題を調査する際、原料価格の変動集中度は80%を超え、企業を悩ませる最も重要な難題である、次に警戒しなければならないのは、電気料金の上昇、新規注文の不足、電力制限停電、雇用不足である。30%前後の企業は販売ルートが滞り、在庫が増加する問題に直面している。同時に、交通、物流が阻害されたり、価格が高すぎたり、資金が逼迫したり、注文がキャンセルされたり、拒否されたりする問題があると反映する企業もある。

図3企業が直面する主な問題

　　データソース：中国フィラメント製織協会

　　七、未来の展望

2021年以来、世界的な疫病発生の繰り返し、原材料と海運価格の上昇、経済のインフレが明らかになり、我が国のフィラメント製織業界の生産経営にリスクと挑戦をもたらした。しかし、全体的に見ると、我が国のフィラメント製織企業は比較的に良いリスク抵抗能力と発展靭性を示し、我が国の電力需給情勢が常態に回復するにつれて、生産情勢は正常に回復し、販売収入は明らかに好転し、企業の利益は持続的に修復し、企業の運行品質は安定し、2022年の発展のために比較的良い基礎を築いた。

国内販売市場から見ると、我が国はすでに小康社会を全面的に建設し、人々の消費能力は普遍的に向上し、消費意欲もさらに強化された。「全国民健康増進計画（2021-2025年）」の発表に伴い、住民の健康増進意識は絶えず強まり、「全国民健康増進ブーム」はいまだ盛んではない。加えて、北京冬季五輪の到来はスキーウェア、防寒服、アウトドアスポーツウェアの市場需要をさらに刺激し、国内市場は引き続き解放されるだろう。輸出市場から見ると、海外の疫病の影響を受けて、世界経済の回復が遅く、対外貿易市場の不確実性が増大し、海運の圧力が依然としてあり、既存の市場シェアが挑戦されるか、慎重に対応する必要がある。しかし、RCEPの正式発効に伴い、我が国とアセアン10カ国の協力力を拡大し、フィラメント製織業界の輸出に利益をもたらすことが期待されている。

2022年を展望すると、我が国のフィラメント製織産業の基礎と条件は引き続き向上し、デジタル化の転換、知能化の発展は企業により多くの有力な支持をもたらし、全業界は安定した成長を維持する見込みである。

（出所：中国フィラメント製織協会賈慧瑩/寄稿）