中国アパレル業界の経済運営2022年1-4月ブリーフィング

4月、国内の疫病が多く発生し、産業チェーンのサプライチェーンが渋滞に見舞われ、国内外の市場が弱体化すると予想されるなどの段階的な下押し圧力が持続的に強化され、中国のアパレル業界の生産に小幅な変動が発生し、国内販売の下落幅が深まり、輸出の増加速度が減速し、経済運営が深刻なストレスを受けている。しかし、疫病状況の動態的なゼロクリア政策の厳格な実行と国と各地の政府が密集して政策措置を発表するにつれて、産業チェーンのサプライチェーンは徐々に開通し、市場の活力は徐々に回復し、企業は自身の調整を加速し、現在の政策のチャンス期、市場の回復期、海外の配置期を把握し、各種のリスクの挑戦に積極的に対応し、解消し、生産経営の正常な運転をできるだけ早く回復しなければならない。業界経済の運営が全体的に安定した回復態勢を維持することを確保するために努力している。

　　1アパレル業界の経済運行状況

　　生産増速の小幅な変動

一部の地域企業が新型コロナウイルスによる休業減産と市場需要の弱化の影響を受け、中国のアパレル生産量は増加を維持しているが、生産の伸び率は明らかに下落し、4月のアパレル業界規模以上の企業の工業増加値は前年同期比0.3%低下し、2021年以来初めてマイナス成長に転じた。国家統計局のデータによると、1~4月、中国のアパレル業界規模以上の企業の工業増加値は前年同期比6.2%増加し、増加率は2021年同期比7.9ポイント減速した。規模以上の企業のアパレル生産量は77.52億枚で、前年同期比5.64%増加し、増加率は2021年同期比18.23ポイント減速した。品目別に見ると、ニット衣料の生産量の伸び率の下落はさらに明らかで、その中で機織衣料の生産量は31億5600万枚で、前年同期比14.18%増加し、伸び率は2021年同期比3.05ポイント減速した。ニットウェアの生産量は45億9600万枚で、前年同期比0.48%増加し、増加率は2021年同期比28.06ポイント減速した。

図1 2022年1-4月のアパレル業界の生産増速状況

データソース：国家統計局

　　国内販売の減少幅が深まる

4月、国内の疫病の影響を受けて、多くの省が封鎖措置を強化し、住民の外出とショッピング活動が減少し、国内消費は深刻な衝撃を受け、衣料品の国内販売市場の下落幅が深まり、実体とオンライン小売はいずれもマイナス成長となった。国家統計局のデータによると、1~4月、中国の製限以上の単位の衣料品小売額は累計2921億1000万元で、前年同期比7.5%下落し、増速は2021年同期比60.1ポイント下落し、市場規模は疫病前のレベルを下回った。このうち、4月の当月限度額以上の単位服装類商品の小売額は前年同期比25.6%下落し、下落幅は3月より10.5ポイント拡大し、2020年4月以来の最低月の伸び率となった。中華全国商業情報センターのデータによると、1~4月の全国重点大手小売企業のアパレル小売額は前年同期比10.19%減少し、4月の同月は同39.86%減少した。同時に、疫病による物流の障害は、オンライン消費に明らかな抑製をもたらし、1-4月の衣料品のオンライン小売額は前年同期比1.7%下落し、増速は1-3月比2.6ポイント下落し、2021年同期比35.5ポイント下落し、2020年8月以来初めてマイナス成長に転じた。

図2 2022年1-4月の国内市場におけるアパレル販売の伸び率状況

データソース：国家統計局

　輸出の伸び率が大幅に減速した。

国際市場の需要の安定回復、人民元の対ドル為替レートの低下、地域貿易協定の発効などの積極的な要素に支えられて、中国のアパレル輸出は安定した成長を維持しているが、国内の疫病の反発、海外サプライチェーンの急速な修復、原材料価格と運賃の高い企業などの要素の影響を受けて、4月のアパレル輸出の伸び率は明らかに下落した。中国税関のデータによると、1~4月、中国は累計470.17億ドルの服装とアクセサリーの輸出を完成し、前年同期比6.2%増加し、増加率は1~3月より1.2ポイント低下し、2021年同期より45.5ポイント低下した。その中で、4月の服装と服装の付属品の輸出は113.32億ドルで、前年同期比2.4%増加し、増加率は3月より8.5ポイント減速した。

、図3 2022年1-4月の中国の服装と服装の付属品の輸出状況

データソース：中国税関

製品別に見ると、ニット類衣料品の輸出注文の外移傾向が明らかで、防疫物資の輸出は大幅に低下し続けている。中国税関のデータによると、1~4月、ニット服と服装付属品の輸出額は243億2800万ドルで、前年同期比18.82%増加し、増加率は2021年通年より20.14ポイント大幅に下落した。機織服装と服装付属品の輸出額は205.49億ドルで、前年同期比14.12%増加し、増加率は2021年通年より1.53ポイント上昇した。1-4月、プラスチックと加硫ゴム製手袋類の輸出金額は12億9000万ドルで、前年同期比72.2%減少し、化学繊維製防護服の輸出金額は3億6000万ドルで、前年同期比70.1%減少した。

主要な輸出市場から見ると、中国の米国とEUへの服装輸出は安定した成長を維持し、対日服装輸出の減少幅は明らかに拡大し、アセアン、ラテンアメリカの服装輸出の増勢は強い。中国税関のデータによると、1~4月、中国の米国とEUへの服装輸出は前年同期比それぞれ8.3%と9.3%増加し、合計で中国の服装輸出総額の41.7%を占め、中国の服装輸出を3.5ポイント増加させた。中国の日本向けアパレル輸出の減少幅は前年同期比10.4%減少し、減少幅は1-3月より3.5ポイント拡大した。中国の対ASEANアパレル輸出は前年同期比19.7%増加し、増加率は1-3月より4.6ポイント減速した。同期、中国の対一帯一路沿線の国と地域及びラテンアメリカの服装輸出は急速な成長を維持し、増加幅はそれぞれ12.8%と37.9%で、それぞれ中国の服装輸出の増加を2.8と1.8ポイント牽引した。また、中国のイギリス、カナダ、ロシアへの服装輸出は前年同期比12.8%、12.1%、35.9%減少した。

各省・市の服装輸出を見ると、浙江省、山東省の服装輸出は急速な成長を維持し、広東省の輸出の減少幅はある程度深まり、新疆、江西省、湖南省などの中西部省の服装輸出の増勢は急速に高まっている。1-4月、中国の衣料品輸出の上位5省の浙江省、広東省、江蘇省、山東省、福建省で合計346.3億ドルの衣料品輸出が完成し、前年同期比8.0%増加し、中国の衣料品輸出総額の73.7%を占め、前年同期比1.3ポイント上昇した。その中で、浙江省の服装の輸出額は94.3億ドルで、前年同期比26.3%増加した。広東省のアパレル輸出は前年同期比3.2%減少し、下落幅は1-3月より3.0ポイント拡大した。江蘇省のアパレル輸出は前年同期比0.4%増加し、増加率は1~3月より3.8ポイント減速した。山東省と福建省の服装輸出は前年同期比それぞれ14.3%と5.1%増加した。中西部省の中で、新疆、江西、湖南、四川省の服装輸出の増加は急速で、その中で新疆と四川省の輸出の増加幅は113.2%と255.8%に達し、安徽、河北、湖北省の服装輸出は引き続き大幅に下落し、減少幅はそれぞれ13.2%、59.7%と39.2%だった。

　　利益修復の明らかな圧力

4月、国内の疫病状況の短期的な衝撃、国際市場の情勢の厳しさと複雑さ、経営コストの上昇など内外の多重要素の影響を受け、中国のアパレル企業の生産経営圧力はさらに増大し、業界の利益修復は明らかに圧力を受けている。国家統計局のデータによると、1~4月、中国のアパレル業界の規模以上（年間主要業務収入2000万元以上）の企業は13048社で、損失麺は28.5%で、2021年同期より0.09ポイント少し拡大した。営業収入は4440.5億元で、前年同期比8.1%増加し、増加率は1-3月より1.2ポイント減速した。利益総額は190.9億元で、前年同期比1.9%増加し、増加率は1-3月より9.0ポイント減速した。企業の運営効率が減速し、収益力が弱まっている。1-4月、アパレル業界規模以上の企業の製品回転率は12.1回/年で、前年同期比4.4%減少した。三費の割合は2021年同期より0.5ポイント低下したが、営業コストは前年同期比9.2%増加し、営業収入の伸び率1.1ポイントを上回った。百元当たりの営業収入はコスト85.6元を含み、2021年同期より0.9元増加した。規模以上のアパレル企業の営業収益利益率は4.3%で、2021年同期より0.3ポイント低下した。

表1 2022年1-4月のアパレル業界の主要利益指標の状況

データソース：国家統計局

　　投資は急速な成長を維持している。

業界の発展情勢は複雑であるが、国の安定した成長、消費促進、企業の救済支援などの政策実施の効菓的な支持の下で、アパレル企業の投資自信は回復し、技術改造のグレードアップ、ブランド建設及びルート配置などの分野の有効な投資を積極的に拡大し、前年同期の低基数要素を重ね合わせると、中国のアパレル業界の投資は急速な成長を維持している。国家統計局のデータによると、1~4月、中国アパレル業界の固定資産投資の完成額は前年同期比36.3%増加し、2021年同期より26.2ポイント上昇し、紡績業と製造業の全体レベル20.2と24.1ポイントを上回った。

図4 2022年のアパレル業界の固定資産投資の伸び率状況

データソース：国家統計局

　　2アパレル業界の発展提案

　　政策のチャンス期に、救済措置を合理的に利用する

最近、企業が困難な挑戦に対応するのを支援し、企業の発展潜在力と活力をさらに引き出すために、国は経済発展政策を集中的に支持している。4月10日、中国共産党中央と国務院は「全国統一大市場の建設加速に関する意見」を発表し、アパレル業界が国内大市場と大産業の優位性を発揮し、企業のビジネス環境と金融資本の有効な配置を促進するのに役立つ。国務院は9日、中小企業の発展を促進する活動指導グループ事務室が「中小零細企業の困難救済に力を入れるいくつかの措置」を印刷、配布した。国務院弁公庁は26日、「対外貿易の安定向上の推進に関する意見」を発表し、対外貿易分野の生産流通の安定を保障し、対外貿易企業の財税金融支援を強化し、対外貿易企業が注文を取り、市場を開拓し、対外貿易産業チェーンのサプライチェーンを安定させるなどの4つの麺で13の政策措置をさらに支援することを提案した。5月末、国務院は「経済を確実に安定させる一括政策措置」を印刷、配布し、6つの方麺33項目の措置を打ち出し、「一括」政策措置の早急な効菓を推進することを要求した。中央と地方政府が続々と一連の恵企業政策を打ち出し、適時に実行することに伴い、アパレル企業、特に中小零細企業に対する支援をさらに強化する。

　　市場回復期には、現在の消費のホットスポットをつかむ

各消費の促進、物流の円滑化などの政策実施の効菓に伴い、人々の社交シーンの増加、企業のマーケティング投入と強度の持続的な向上の強力な推進の下で、百貨店の超などの商業消費は段階的な回復を迎え、6月またはアパレル消費の重要なノードとなる。特に6月に生産生活秩序が徐々に回復した後、年に一度の「618電子商取引ショッピング祭」は多くのアパレル企業に消費を刺激し、自信を取り戻す重要なノードとされている。企業は在庫を迅速に消化し、資金を回収する一方である。一方、「618」の消費傾向を利用して需要変化のリズムと特徴を把握し、製品をタイムリーに調整し、市場供給を最適化することができる。また、工信部と商務部が共同で主催し、各大手電子商取引プラットフォームが参加する消費シーズンシリーズのイベントは7~9月に開催され、企業が利益を民に譲るよう誘導すると同時に、ブランド業者が変化し続ける消費者の傾向主張を理解し、ブランドの成長の新しい可能性を発見するのにも役立つ。消費の秩序ある回復を背景に、企業は市場の消費向上とグレードアップに対する需要にもっと注目し、アウトドア生活に迎合する「軽外出」と「小人数運動」などの消費焦点を捉え、「宅経済」下の機能性ホームウェア類などの市場空白点を整理し、どのように大衆にもっと良い消費製品を提供するかを研究し、消費業態を豊かにし、消費品質を向上させ、本当に影響力のある消費ブランドを構築する。

　　海外配置期、挑戦の中でチャンスを探る

国際経済貿易の麺では現在も不確定な要素が存在し、海外市場のチャンスと挑戦が両立している。一方、米国は新疆の綿製品の輸入禁止令を厳しく執行し、6月21日に米国の「国境に関する法案」が施行され、中国の綿紡績衣料の米国市場への輸出に深刻な影響を与える。しかし、一方で、5月に米国が対中関税の追加徴収を再開する行動の再審を発表し、中国商品に対する追加関税が撤廃または削減されれば、国内のアパレル対外貿易市場に大きな利益をもたらし、対米アパレル輸出は転機を迎えるに違いない。そのほか、企業は「地域包括的経済パートナーシップ協定」（RCEP）がもたらしたチャンスを握る必要があり、RCEPはアジア太平洋地域15カ国をカバーし、現在のアパレル企業が直麺している経済貿易リスクをヘッジするのに役立ち、産業チェーンとサプライチェーンの多元化、グローバル化配置に戦略的価値を持つ。その枠組みの下で、他の加盟国の中国繊維製品に対する自由化承諾は94%を超え、中国の繊維製品に対する自由化承諾は95%を超え、その中で、関税削減承諾、原産地累積規則、貿易自由化と便利化措置は、中国と日本などの国が繊維服装分野でより密接な協力を確立するのに有利である。中国のアパレル産業の国際競争空間の開拓に有利である。