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輸出入商会：2023年1-10月我が国の服装輸出分析

2023/12/1 17:22:00 2

中国税関の統計によると、今年1-10月、我が国の服装（服装付属品を含む、以下同じ）の累計輸出額は1334億8000万ドルで、前年同期比8.8%減少した。10月の当月輸出は122.6億ドルで、前年同月比8.9%減少した。国際需要の不振、「脱中国化」の傾向の激化、昨年上半期の基数の高さなどの影響を受け、衣料品の輸出は回復の勢いを遅らせ、昨年の輸出ピークから疫病前の規模への回帰傾向が明らかになった。

　　01-10月我が国の服装輸出状況

下半期の輸出動向は明らかに減速した

外需が低下し、世界的な紡績アパレルサプライチェーンの調整が加速していることを背景に、我が国のアパレル輸出規模は疫病発生3年の成長配当期を経て、今年下半期に疫病発生前の輸出規模への回帰を加速した。今年上半期、我が国のアパレル輸出の累計は前年同期比6.1%減少したが、依然として疫病発生前の2019年同期より17.6%増加し、全体として高い歴史水準を維持している。下半期以来、紡績衣料の輸出はさらに減速し、7-10月、前年同期比12%に減少幅が拡大し、2019年同期比1.5%増加にとどまった。特に10月の当月の輸出は2019年同期比0.7%も微減し、さらに疫病配当の正式な終息を予告している。

　　布帛とニット衣料の輸出金額と単価が下落

紡績服の輸出は前年同期比の下落幅がニット服より小さく、輸出平均価格もニット服より高かった。1-10月、紡績服装の輸出額は568億3000万ドルで、前年同期比8%減少した。輸出件数は102.3億件で、前年同期比3.8%減少した。輸出価格は前年同期比4.5%下落した。ニットウエアの輸出額は591億2000万ドルで、前年同期比9.9%減少した。輸出件数は前年同期比3.1%減の174億6000万件、輸出価格は前年同期比6.9%下落した。衣類アクセサリーの輸出額は134.4億ドルで、前年同期比2.9%減少した。

　　綿製衣料の輸出低下続く

米国の「国境に関する法案」が施行されてから1年以上、わが国の綿製品の主要先進市場への輸出は大幅な減少を続けている。1-10月、我が国の綿製ニット衣料の輸出額は206.1億ドルで、前年同期比18%減少した。綿製布帛服装の輸出額は169億8000万ドルで、前年同期比6.8%減少した。綿製ニット、編物衣料の米国向け輸出はそれぞれ24.7%と19.2%減少し、対EUはそれぞれ30.9%と20.7%減少し、日本はそれぞれ25.5%と23.5%減少した。化学繊維服装はすでに我が国の服装輸出の優位な製品となり、輸出金額は綿製服装の2倍近くで、しかも減少幅は綿製服装より低い。1-10月、化繊ニット衣料の輸出額は314億9000万ドルで、前年同期比4.6%減少した。化繊紡績の衣服の輸出額は334億ドルで、前年同期比7.8%減少した。

　　主要品目の輸出が大幅に減少

1月から10月にかけて、主な衣料品の輸出品目のうち、マフラー/ネクタイ/ハンカチの輸出が9.2%増加したほか、その他の衣料品の輸出はいずれも異なる幅で減少した。コート/防寒服、セーター、下着/パジャマ、スポーツウェア、ベビーウェアの輸出はいずれも二桁減少し、下落幅はそれぞれ17.7%、11.8%、9.6%、14.2%、22.1%だった。

　「一帯一路」市場への輸出が逆成長

1月から10月にかけて、我が国の対西側先進経済体（米加欧日豪新）輸出アパレルは773.3億ドルで、前年同期比15.3%減少した。57.9%を占め、前年同期比4.5ポイント減少した。対米国輸出は285億5000万ドルで、前年同期比13.9%減少した。21.4%を占め、前年同期比1.3ポイント減少した。対EU輸出は前年同期比21.5%減の225億3000万ドル、16.9%を占め、前年同期比2.7ポイント減少した。対日本輸出は前年同期比13.3%減の108億5000万ドル、8.1%を占め、前年同期比0.5ポイント減少した。今年下半期以来、対ASEAN輸出はマイナス成長を続け、単月の輸出は拡大傾向に落ち込み、10月単月の対ASEAN輸出は30.6%と大幅に減少した。1-10月の対ASEAN累計輸出は124.9億ドルで、前年同期比1.4%減の9.4%を占め、前年同期比0.7ポイント増となった。

主要地域市場を見ると、1-10月、「一帯一路」沿線諸国への輸出は383億4000万ドルで、前年同期比3.1%増加した。RCEP加盟国への輸出は前年比6%減の339億6000万ドルだった。中東海合会6カ国への輸出額は44.7億ドルで、前年同期比7.1%減少した。対ラテンアメリカ輸出は74億2000万ドルで、前年同期比7.3%減少した。対アフリカ輸出は73億8000万ドルで、前年同期より15.7%大幅に増加した。中央アジア5カ国への輸出は108.6億ドルで17.6%増加し、そのうちカザフスタン、タジキスタンへの輸出はそれぞれ70.8%と45.2%と大幅に増加した。

主要な単一国別市場を見ると、1-10月、ロシアへの輸出は35.5億ドルで、17.7%増加した。韓国、オーストラリア、英国、カナダへの輸出はそれぞれ56、44.8、41.4、21.2億ドルで、それぞれ0.8%、4.8%、18.8%、22.8%減少した。

10月の当月輸出状況を見ると、私の米国アパレル輸出は25.7億ドルで、前年同月比6.6%増となり、2カ月連続でプラスとなった。米国の在庫解消がほぼ終わり、昨年の基数が低かったことも重なり、私の対米輸出は安定の兆しを見せ始めた。対EU輸出は前年同期比15.9%減の17億3000万ドル、対日本輸出は31.7%減の10億4000万ドルだった。

　　東部省・市の輸出が減少、中西部地域は急速に増加

1月から10月にかけて、東部の上位5大輸出地域はいずれも下落傾向にあり、中西部の輸出省・市の輸出の伸びは比較的速い。浙江、広東、江蘇、山東、福建はそれぞれ287.4、205.2、167.3、149.5、115.2億ドルを輸出し、前年同期よりそれぞれ3.7%、16.6%、19%、7.9%、15.2%減少した。上位5大輸出省・市の合計が全国に占める割合は69.3%で、前年同期より2.4ポイント減少した。中西部の20省・市の輸出総額は前年同期比4.3%増の286億2000万ドルで、総輸出に占める割合は21.4%で、2.6ポイント増加した。そのうち、新疆、湖北、広西、四川はそれぞれ107.2、26.6、25.2、21億ドルを輸出し、それぞれ24.2%、19.8%、28.4%、46.2%増加した。

10月の単月輸出データを見ると、東部の上位5省は浙江省を除いて前年同月比で減少した。浙江省は8月から3カ月連続でプラス成長し、10月は前年同月比0.4%増、広東省、江蘇省、山東省、福建省の10月の輸出はそれぞれ32.9%、20.6%、16.6%、0.3%減少した。

　　中国の先進国市場シェアは引き続き下落

「脱中国化」の傾向は米国から欧州や日本などの先進市場に広がり始め、今年の主要先進国に占める我が国の衣料品のシェア低下が加速している。1～9月、中国の米国アパレル輸入シェアは22.8%で、前年同期比1.6ポイント減少した。EUに占めるシェアは27.9%で、2.1ポイント減少した。日本に占めるシェアは51.6%で、3.5ポイント減少した。英国に占めるシェアは24.1%で、2.1ポイント減少した。オーストラリアに占めるシェアは58.7%で、3.1ポイント減少した。カナダに占めるシェアは30.6%で、1.4ポイント減少した。先進国市場のうち、韓国、スイスだけでシェアが伸び、韓国に占めるシェアは33.3%で、0.5ポイント増加した。スイスの輸入シェアは25.9%で、0.1ポイント微増した。

　02、国際市場状況

　　先進市場の輸入減少続く

米国、EUの衣料品輸入は低迷を続け、前年同期比で2桁減となった。1-9月、米国の輸入アパレルは697億3000万ドルで、前年同期比24%減少した。EUの輸入衣料品は前年同期比13.6%減の726億4000万ドルだった。日本の輸入アパレルは193億9000万ドルで、前年同期比3.1%減少した。英国の輸入衣料品は前年同期比14%減の162.1億ドルだった。韓国の輸入アパレルは前年同期比1.3%減の97億4000万ドルだった。オーストラリアの輸入アパレルは65.2億ドルで、前年同期比10.1%減少した。カナダの輸入アパレルは91.1億ドルで、前年同期比10.8%減少した。主な先進市場では、スイスの輸入アパレルだけが小幅に増加し、輸入は66億ドルで、前年同期比3.2%増加した。

　ベトナムの輸出が好転し始めた

国際主要消費市場の需要不振の影響を受けて、主要アパレル供給国の輸出は一般的に理想的ではない。2023年第3四半期はベトナムの紡績アパレル業界の歴史上最も困難な時期である。最近の織物衣料の輸出情勢は好転しているが、速度は非常に遅く、特に衣料品分野では停滞している。10月末現在、ベトナムの織物衣料の輸出総額は330億ドルを超え、2022年同期より12.45%減少した（10月の状況は楽観的で、輸出額は32億ドルを超え、9月より5.28%増加し、前年同期より2.96%増加した）。1-9月、トルコの服装輸出は144.2億ドルで、4.5%減少した。インドのアパレル輸出は13.5%減の119億ドル、インドネシアの衣料品輸出は64.5億ドルで、18.7%減少した。

　03トレンドの展望

今年に入ってから、世界経済の回復の原動力が不足し、逆グローバル化、局所的な動乱が頻発し、サプライチェーンの深さ調整により、不確定要素が増加し、消費自信が絶えず弱まっている。WTOエコノミストは今年の世界の商品貿易量が0.8%増加すると予想しており、4月の予測（1.7%増）の半分にも満たない。

11月29日、経済協力開発機構（OECD）は最新の経済見通し報告書を発表し、来年の世界経済成長は小幅に減速する見通しだが、世界経済のハードランディングのリスクは弱まっている。OECDは、2023年の世界GDP成長率は2.9%に達すると予測しているが、2024年には2.7%にやや下落し、2025年には主要中央銀行の金利低下などに伴い3%に回復すると予測している。OECDは、米国が2024年後半から金利を引き下げ、ユーロ圏は2025年春になると予想している。これは市場の予想とは対照的で、現在の市場はFRBとECBが早ければ来年上半期に政策を緩和すると予想している。主な原因は、経済協力機構が欧米の中央銀行がインフレ圧力が永久に低下すると確信してから金利を緩めると考えているからだ。世界経済は依然として持続的なインフレと衰弱した成長予想に直面する必要があり、短期的には経済成長率の国別差はさらに大きくなるだろう。

　　米国の経済成長は比較的速い

米国の第3四半期の経済成長は比較的速く、GDPは予想を上回って上昇し、前月比の年率換算率は4.9%を記録し、前の値の2.1%と予想の4.3%を上回った。米国のハードランディングのリスクは緩和されたが、経合組織は不動産市場の低迷、原油高企業、ローンの低迷を考慮して、景気後退リスクは排除されていないと述べた。OECDは、米国の今年のGDP成長率を約2.4%と予測し、来年には明らかに1.5%に下落し、2025年にはFRBの金利低下に伴いさらに1.7%に回復すると予測している。

米商務省によると、10月の小売売上高は前月比0.1%減で、3月以来初めて前月比マイナスとなった。10月の小売売上高が低下したことは、夏の消費ブームが休日のショッピングシーズンに入った際に冷え込んでいることを示しているが、予想以上に良く、米国の消費者にはまだ一定の消費能力があることを示している。10月のアパレル店舗の小売額は261億1000万ドルで、前月比は横ばいで、前年同月比0.8%増だった。9月、米国のアパレル店舗の在庫/販売比率は前月比1.7%増の2.39で、各ブランド小売業者の在庫水準は著しく低下し、在庫除去は3、4四半期に次々と一段落する見通しだ。

　　ユーロ圏、経済成長予想を下方修正

欧州委員会はこのほど、2023年秋の経済見通し報告書を発表し、今年と来年のEUとユーロ圏の経済成長予想を下方修正した。報告書は、2023年のEU国内総生産の成長率を0.6%と予測し、2024年のEU経済の成長率を1.3%と予測し、いずれもこれまでの予想より低かった。経済協力開発機構によると、同地域最大の経済体であるドイツが今年景気後退から抜け出したことに伴い、ユーロ圏の経済成長は今年の0.6%から2024年には0.9%に、2025年には1.1%に回復するという。ユーロ圏の銀行融資水準が高いため、利上げの全面的な影響はまだ不透明で、経済成長への牽引は予想を上回る可能性がある。

EU統計局のデータによると、ユーロ圏の10月CPIは前年同月比2.9%増で、9月の前年同月比4.3%を下回った。コアCPIは前年同期比4.2%増加し、前年同期比4.5%を下回った。報告書は、生活コストの高い企業、外部需要の低迷、通貨緊縮の影響で、欧州経済は今年、成長動力を失う恐れがあると指摘した。EU統計局の最新データによると、ユーロ圏の9月の小売売上高は前月比0.3%減、前年同月比2.9%減だった。月度の下落は主に非食品製品の販売の急激な低下によるもので、オンライン販売を含めて、どちらも8月より1.9%減少した。

　　日本の消費支出は下落を続けている

日本は今回の利上げサイクルの中で唯一金利を上げていない主要先進経済体として、OECDは今年の1.7%から2024年の1.0%に減速し、2025年には1.2%に回復すると予測している。総務省の調査によると、9月の2人以上の世帯の平均消費支出は28.30万円で、物価変動要因を除いた実質は前年同期比2.8%減少した。日本の家計消費支出は7カ月連続で減少した。物価上昇を受け、食料品、住宅、家具、家事用品など多くの品目への支出を削減する傾向が続いている。1-9月の日本の紡績衣料品小売額は累計6兆1000億円で、前年同期比0.2%増加した。

現在、我が国のアパレル輸出は3大問題に直面しており、1つは世界経済が明らかに衰退し、外需が大幅に下落していること、第二に、「脱中国化」などの経済貿易摩擦が激化し、産業移転が加速していること、第三に、為替レートが不安定で、貿易リスクが増大している。特に11月以来、人民元は急速な切り上げを開始し、5カ月以上ぶりの高値を記録し、その後も回復を続ける可能性があり、輸出企業の来年の受注と利益に一定の挑戦を形成している。主要市場を見ると、米国の衣料品在庫消化が終盤に入り、輸入の回復が期待されている。EU、日本市場の回復の見込みは薄い、中央アジア、ロシアは昨年の基数が高く、市場空間が限られているため、成長の勢いは減速するだろう。昨年第4四半期の衣料品輸出基数は相対的に低かったが、多重圧力に直面しても、衣料品輸出は楽観的ではなかった。また、ハロウィン、感謝祭、クリスマスなど西側の重要な祝日が続々とやってきて、主な消費市場の需要が回復し、中国の衣料品輸出に新たなブームをもたらすことも見られた。特に国境を越えた電子商取引、海外倉庫などの対外貿易の新業態の賦能の下で、アパレル企業は海に出て新しいチャンスを迎えた。