紡績業の対外投資協力国メキシコ別ガイドライン

2023年11月3日、第6回中国紡績業「一帯一路」大会で、中国紡績工業連合会市場部、国際貿易弁公室及び中国国際貿易促進委員会紡績業界分会は共同で「2023紡績業対外投資協力国別指南」を発表した。この羅針盤は世界20カ国の投資環境について紹介と分析を行い、紡績企業の「一帯一路」協力の展開に情報を提供した。

新年早々、中国紡績国際生産能力協力企業連盟事務局は許可を得て、特に上述の報告を地域の範囲に基づいて、20期に分けて関連内容を共有し、紡績アパレル企業の「一帯一路」協力と二重循環の質の高い発展に助力することを望んでいる。

　　国家概況

地理的環境

メキシコは北アメリカに位置し、北部はアメリカと国境を接し、南と西側は太平洋に臨み、南東はベリーズ、グアテマラ、カリブ海、東はメキシコ湾に接している。領土面積は196.4万平方キロで、ラテンアメリカ地域ではブラジルとアルゼンチンに次ぐ。境内は高原の地形が多く、大部分の地域は干ばつ、雨の2季に分けられ、平均気温は10 ~ 26℃である。西5時区に属し、首都メキシコシティ時間は北京時間より13時間遅れている。

　　しぜんしげん

メキシコは鉱物資源が豊富で、17種類の鉱物資源の生産量が世界のトップ10にランクされ、銀鉱の生産量は長年にわたって世界のトップにランクされている。石油・ガス資源は比較的豊富で、原油の採掘可能埋蔵量は252億バレル、天然ガスの採掘可能埋蔵量は323.6兆立方フィートで、約40%の石油・ガス資源は北部地区に分布している。

　　インフラストラクチャ

メキシコ国立道路ネットワーク（RNC）の全長は80.7万キロで、そのうち高速道路ネットワークの長さは4.1万キロで、米国、グアテマラ、ベリーズを結ぶことができる。鉄道施設は遅れており、高速鉄道はまだなく、総延長は2万7000キロで、米国と接続できる。現在78の空港があり、そのうち17の主要空港は空港旅客輸送量の88%、貨物輸送量の98%を担当しており、すでに欧州、米国、アジア、中南米の多国籍国際航路を開設しており、我が国とは旅客輸送直行便を開設していない。現在、港は117あり、そのうち太平洋沿岸は58、メキシコ湾とカリブ地域は59ある。全国の電力設備容量は93430メガワット、発電量は3060億キロワット時で、一部のエネルギーは米国からの天然ガス輸入に依存しており、2021年には天然ガスの供給停止による全域停電が発生したことがある。国内の4 Gネットワークカバー率は82%に達し、5 Gネットワークは建設段階にある。物流業界は遅れており、多くの地域では迅速で信頼性の高い配送サービスが不足している。

　　人口分布

メキシコの現在の人口は1億3000万人で、インドとヨーロッパの混血とインディアンが総人口の90%以上を占めている。15歳以上の人口は57.4%を占め、18歳以上の大学教育を享受している人口は約1950万人で、22.4%を占めている。88%の住民がカトリックを信奉し、5.2%がキリスト教プロテスタントを信奉している。現在、墨常住華人華僑は15万人近くで、主にメキシコシティと北部地域に集中している。スペイン語は公用語で、英語は第一外国語です。

マクロ経済

メキシコはラテンアメリカの経済大国であり、工業分野が完備しており、石化、電力、鉱業、冶金、製造業が発達しており、経済外向型の程度が高い。自動車産業の規模は製造業のトップであり、紡績アパレル業は重要な製造業の一つである。メキシコは伝統的な農業国で、トウモロコシ、トマト、サツマイモ、タバコを主に生産している。2022年、メキシコの国内総生産（GDP）は1兆4000億ドル、1人当たりGDPは1万1000ドルだった。世界銀行の「2020年ビジネス環境報告」によると、メキシコは190の評価を受けた国と地域の中で60位だった。世界経済フォーラムの「2020年世界競争力報告」によると、メキシコは141の評価を受けた国と地域の中で69位だった。国連の「2023世界投資報告」によると、2022年にメキシコが外国から352億9000万ドルの直接投資を誘致し、外資の保有量は6492億9000万ドルに達した。中国商務部の「2021年度中国対外直接投資統計公報」によると、2021年の中国のメキシコへの直接投資額は2億3000万ドル、投資残高は13億ドルだった。

　　紡績産業の現状

産業規模

紡績産業はメキシコの伝統的な優位産業であり、国民経済の中で重要な地位にある。紡績産業体系は比較的に完備しており、主な製品は各種糸、幅狭混紡布、平織り布、ニット布、不織布、家庭用織物と各種服装などを含む。不完全な統計によると、メキシコには紡績企業が約2800社ある。

メキシコ綿紡績産業は一定の発展基礎を持ち、ポリエステル、ナイロンなどの化学繊維産業は外資企業を主体とし、地元企業は服装輸出加工分野で優位性が際立っている。米国はメキシコの最も重要な紡績服装製品の輸出市場であり、インクの90%以上の服装と家庭紡績製品は米国に販売され、米国の第5位の織物輸入源国、第7位の服装輸入源国である。

　　国際貿易

メキシコの織物衣料の輸入と輸出規模は相当で、衣料品は輸入と輸出の第1位の品目であり、米国は同時に第1位の輸出市場、第1位の輸入源である。メキシコ国家統計局のデータによると、2022年、メキシコの織物衣料（税関HSコード50～63章紡績原料、織物及び衣料）の輸出額は68.2億ドルで、米国への輸出額は全世界への輸出額の96%に達し、次いでニカラグア（2%を占める）だった。主な輸出製品はニット衣料、紡績衣料品、その他の紡績製品であり、その中の衣料品の輸出額は62%を占めている。同期間、織物衣料の輸入額は60.2億ドルで、米国からの輸入が輸入総額の49%を占め、次いで中国（21%占める）、ベトナム、バングラデシュだった。主な輸入品はニット衣料（26.8%占める）、紡績衣料（16.5%占める）、コーティング布及び工業用布（12%占める）などである。

　　産業配置

メキシコ国家統計局の資料によると、繊維企業の63%が中部と東北部に集中している。プエブラ州は紡績工業が最も発達しており、メキシコシティ、イダルゴ州、トラスカラ州、ハリスコ州、クレタロ州、コアヴェラ州、ソノラ州、グアナファト州、ニューレオン州、セントルイスポトシ州などの他の州市も一定の規模の紡績重鎮である。

　　貿易投資政策

対外貿易政策

メキシコは国際市場の開拓に積極的で、世界貿易機関（WTO）、経済協力・発展機構（OECD）、包括的・進歩的環太平洋パートナーシップ協定（CPTPP）、太平洋連合（Alianzadel Pacifico）などのメカニズムメンバーであり、アジア太平洋経済協力機構（APEC）、ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体（CELAC）、ラテンアメリカ統合協会（ALADI）などの多国間・地域組織の積極的な参加者。すでに50以上の国と地域と14の自由貿易協定（FTA）に署名しており、EUと自由貿易協定に署名した最初の発展途上国である。北米自由貿易区（NAFTA）協定の条項が更新された「米メキシコ協定」（USMCA）は2020年7月に発効し、メキシコ原産の製品は米国でゼロ関税、EUで関税減免政策を受けている。

メキシコの自国市場に対する開放措置は比較的保守的だ。関連政策によると、国内で生産されていない商品は、ラテンアメリカ一体化協会の加盟国から免税で輸入することができる。2023年8月、メキシコ大統領は「一般輸出入関税法の改正に関する行政命令」に署名し、デニムを含む27の税番の織物生地の輸入関税を15%、化繊ダウンを含む49の税番の既製服の輸入関税を25%、追加関税の有効期間を2025年7月31日までとした。メキシコは中国製品に対して反ダンピング措置をとる最も多い国の一つであり、中国原産の複数の税号製品に対して高額な反ダンピング税を徴収し、新たな反ダンピング調査を絶えず提出しており、貿易保護措置を通じて自国産業の発展を支持する基本的な姿勢を体現している。

　投資優遇政策

製造業の分野では、メキシコはまだ明確な投資制限がなく、外商は現地で独資、合弁の方式で新規投資を行うことができ、現地企業を買収することもできる。外資企業は墨非制限区域で不動産を購入することができるが、外交部の許可を得なければならない。外商が綿花栽培業に投資する場合、栽培面積は150ヘクタールを超えてはならず、超過部分は国家の法定手続きに基づいて分割と処分を行う必要がある。外資系企業では、メキシコの従業員の割合は少なくとも90%に達しなければならないが、経営陣はその割合に制限されていない。

メキシコには外資の専属優遇政策はないが、各州には企業誘致を担当する部門があり、一般的に経済発展庁内に設置されている。企業誘致部門は会社開設に必要な各種許可または証明書のために全過程のサポート処理サービスを提供することができる、税関、会計、法律面の状況紹介とコンサルティングを無料で提供します。

メキシコ経済特区は次のような一連の投資優遇政策を制定している。

（1）輸出企業は付加価値税を免除し、企業所得税の優遇、通関の便利さと「ワンストップ」サービスなどを享受することができる。

（2）各特区が特区法に基づいて制定した具体的な優遇政策が公布されると、8年以内に投資家の権益を損なう変更を取り消したり、してはならない。

（3）外資会社の年間輸出額は50万ドル以上或いは製品の10%以上が輸出のために保税工場の資格を申請でき、原材料、半製品、包装材料及び機械などは輸入関税を免除できる、外資系企業が生産機械及び設備を輸入する場合、年間輸出額はその全売上高の30%以上を占めなければならない。

（4）2021年から、南部多州所得税はこれまでの30%から20%、増値税は16%から8%に引き下げられ、燃料価格は隣接国と一致している。

　外国為替管理

メキシコはドルをマークする為替レート制度を実行し、ドルはメキシコに自由に送金または送金することができ、外資会社はメキシコ国内の任意の合法的な銀行にドル小切手と預金口座を開設することができ、口座開設の最低額は各銀行が制定する。メキシコペソはドル、ユーロ、円などと自由に両替できるが、人民元は現在ペソと直接決済できない。外資系企業の利益送金には利益送金税がかかり、税率は国の間で少し異なる。

中国とメキシコの紡績業の協力状況

中国とメキシコは1972年に国交を樹立し、2008年に投資促進・保護協定、2014年に産業投資促進・協力了解覚書に調印したが、現在は通貨スワップ協定と生産能力協力協定に署名していない。中国は長年にわたってメキシコ第2位の貿易パートナーであり、メキシコはラテンアメリカ地域で中国第2位の貿易パートナーの地位を維持している。2022年、中墨二国間貿易額は949億6000万ドルで、前年同期比9.8%増加し、そのうち中国のインク輸出は775億3000万ドルで、自墨輸入は174億3000万ドルだった。

我が国はメキシコの織物服装に対する貿易黒字が大きく、主にインクに服装と生地を輸出している。中国税関の統計によると、2022年、中国とメキシコの紡績品衣料品の輸出入総額は62.1億ドルで、そのうち対墨輸出額は55.2億ドル、自墨輸入額は6900万ドルにすぎない。中対墨の主な輸出製品はニット服装（24%占める）、紡績服装（17%占める）、ニット及びフック編み物（13%占める）、化繊フィラメント及び織物（11%占める）などである。中自墨の主な輸入製品は綿花、綿糸及び綿機織物（30%占める）、ニット服装（30%占める）、化繊フィラメント及び織物（11%占める）、紡績服装（7%占める）である。

　　まとめと提案

（1）メキシコは世界で最も自由貿易協定を締結している国の一つであり、米国、EU、日本などの市場輸出に関税減免優遇政策を享受し、貿易優位性が比較的にはっきりしており、特に対米輸出の地縁と貿易優位性は中国紡績企業の投資を誘致する最も重要な要素である。

（2）『米墨加協定』の原産地規則は比較的に厳しく、紡績服装製品に対して「従糸認定」を要求しているため、服装段階への投資を計画しているだけで、現地に上流の協力者がいない企業は関税優遇を受けることが難しく、企業が投資する際には中上流の関連問題を考慮しなければならない。

（3）外資はメキシコでいかなる特殊優遇政策も享受しておらず、メキシコも我が国と自由貿易、投資と生産能力協力の分野で正式な協定を締結しておらず、投資政策の優位性はまだ明らかではなく、しかも西側資本は墨ですでに絶対的な優位を占めており、中資企業が現地の産業体系と商業環境に溶け込むのは一定の難度がある。

（4）メキシコは我が国の紡績服装製品に対して反ダンピング調査を頻繁に展開し、関税を課し、国内から上流製品をセットで購入するリスクを増加させ、投資意向のある企業はリスク要素を十分に考慮し、慎重に判断を評価する必要がある。