업계 관찰: 소비시장 약세 전 3분기 의류업계 경제운행 데이터 약한 편

2024년이래 우리 나라 복장업종은 시장예기가 약하고 공급사슬경쟁이 격화되는 등 어려움과 문제를 힘써 극복했으며 제반 정책조치가 륙속 착지하여 효과를 나타내고 국내외 시장수요가 점차 회복되는 등 적극적인 요소의 버팀목하에 업종경제운행이 총체적인 안정을 유지했으며 주요운행지표는 모두 지난해 같은 기간에 비해 개선되였다.4분기를 전망하면서 국가계렬보유량증가량정책이 지속적으로 힘을 발휘하고 년말소비성수기가 겹쳐 유효수요방출을 불러일으켜 업종경제회복에 량호한 조건과 기초를 마련해주었다.그러나 동시에 외부 환경은 더욱 복잡하고 심각해지고, 시장 소비 동력은 전반적으로 약하며, 무역 환경의 불확실성 상승 등 위험과 도전은 여전히 해소되어야 하며, 업계의 고품질 발전은 여전히 비교적 큰 시련에 직면해 있다.

　　01 전 3분기 의류업계 경제운행 현황

생산 이 총체적 인 안정 을 유지 하다

1월부터 9월까지 국제주요소비시장이 점차 회복되고 국내운동복식수요가 증가하는 등 적극적인 요소의 인솔하에 우리 나라 복식업종의 생산은 총체적인 안정을 유지했다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 9월까지 복장업종규모이상 기업의 공업증가치는 동기대비 0.4% 늘어났고 성장속도는 2023년 같은 기간에 비해 9.2% 포인트 제고되여 8월부터 플러스 성장으로 전환되였다.월간 변화를 보면, 상반기 의류 업계 규모 이상 기업 공업 증가치의 월간 증가 속도 파동이 반등하여 3분기 들어 월간 증가 속도가 한계 체감 특징을 나타냈으며, 7월, 8월, 9월 당월 의류 업계 규모 이상 기업 공업 증가치는 각각 전년 동기 대비 3.3%, 1.5%, 1.3% 증가했다.

의류 생산량이 증가를 유지하다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 9월까지 규모이상 기업은 151억 4600만벌의 복장생산량을 완수하여 동기대비 4.41% 늘어났고 성장속도는 2023년 같은 기간에 비해 13.80% 포인트 제고되였다.세분화된 품목으로 볼 때, 북직 의류 생산량이 감소하는 동시에 니트 의류 생산량은 비교적 빠른 성장을 유지하여 의류 총 생산량에서 차지하는 비중이 지속적으로 상승하고 있다.1~9월 니트 의류 생산량은 104억2300만개로 전년 동기 대비 7.45% 증가해 전체 의류 생산량의 68.82% 를 차지했고, 비중은 2023년 동기 대비 2.47% 포인트 높아졌다.소직 의류 생산량은 47억 2200만 개로 전년 동기 대비 1.73% 감소했으며, 그 중 패딩 의류, 양복 세트, 셔츠 생산량은 전년 동기 대비 각각 2.12%, 1.81%, 7.23% 감소했다.

그림 1 2024년 1~9월 의류업계 생산 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

내수 시장의 성장 속도가 둔화되다.

올해 들어 중국 의류 내수 시장은 성장률이 지속적으로 둔화되는 추세를 보이고 있으며, 전년의 비교적 높은 기수 요인을 제외하고는 어느 정도 단말기 소비 내생 동력이 부족하다는 것을 반영하고 있다.3분기에 들어서면서 새로운 안정성장정책조치의 효과가 나타나고 여름경제의 인솔하에 복장의 국내판매가 다소 개선되여 월간하락폭이 점차 줄어들었다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 9월까지 우리 나라 한도액이상 단위의 복장류 상품소매액은 루계로 7390억 9000만원으로 동기대비 0.2% 하락했으며 성장속도는 2023년 동기대비 13.0% 포인트 하락했다.그중 7월, 8월, 9월은 동기대비 각각 5.6%, 1.9%, 0.3% 하락했다.생방송 전자상거래, 짧은 동영상 전자상거래, 즉석 소매 등 소비의 새로운 모델의 견인 작용이 뚜렷하여 1~9월 의류 상품의 온라인 소매액은 누계로 전년 동기 대비 4.1% 증가하여 2023년 동기 대비 5.5% 포인트 둔화되었다.

그림 2 2024년 1~9월 국내 시장 의류 판매 현황

데이터 출처: 국가통계국

의류 수출 압력 증대

전 3분기에 중국의 의류 수출 규모는 상대적으로 안정되었지만 일부 신흥 시장의 수요 하락, 수출 가격의 지속적인 하락 및 인민폐의 평가절상 등 불리한 요소의 영향으로 업계의 수출 압력이 끊임없이 커졌다.중국해관의 수치에 따르면 1월부터 9월까지 우리 나라는 루계로 복장 및 의복부속품 수출 1181억 1000만딸라를 완수하여 동기대비 1.6% 하락했다.월별로 보면 의류 수출은 안정된 출발에서 상승했지만 후기 압력이 커져 6월부터 마이너스 성장을 지속했고 9월 수출 감소폭은 5.1% 로 심화됐다.양적 가격 관계를 보면 의류 수출량은 상승과 하락으로 수출 수량이 252억 5천만 건으로 전년 동기 대비 11.3% 증가했습니다.수출 평균 단가는 건당 3.8달러로 전년 동기 대비 11.8% 하락했다.그중 니트의류의 수출금액은 528억 4000만딸라로 동기대비 2.1% 늘어났고 수출수량은 동기대비 11.4% 늘어났으며 수출단가는 동기대비 8.3% 하락했다.소직의류의 수출금액은 443억 8000만딸라로 동기대비 6.3% 하락했고 수출수량은 동기대비 11.0% 늘어났으며 수출단가는 동기대비 15.6% 하락했다.양적 상승과 가격 하락의 주요 원인은 소비자들이 저가 상품을 구매하는 경향이 있으며, 동시에 단가가 낮은 크로스보더 전자상거래 수출 비중이 대폭 높아졌기 때문이다.

그림 3 2024년 1~9월 우리나라 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

수출 품목별로 보면, 대부분의 품목은 현량 상승과 가격 하락 추세를 보이고 있으며, 상의와 코트/방한복 수출량만 일제히 하락하였는데, 그 중 패딩 수출량은 가격 하락으로 상승하였고, 수출 수량은 전년 동기 대비 41.6% 감소하였으며, 수출 단가는 전년 동기 대비 14.6% 증가하였다.반면 평상복 세트, 치마 및 치마바지와 티셔츠는 수출 단가가 다른 폭으로 하락했지만 수출 수량이 크게 늘어난 데 힘입어 수출 금액은 각각 15.5%, 10.8%, 25.0% 로 비교적 빠른 증가세를 유지했다.같은 기간 작년의 낮은 기수를 바탕으로 우리나라의 미국, 유럽연합에 대한 면제 의류 수출은 플러스 성장으로 전환되었다.중국 세관 데이터에 따르면 1~9월 중국의 면제 의류 수출은 375억 5천만 달러로 전년 동기 대비 0.5% 감소했습니다.이 중 우리나라의 미국 면제 의류 수출은 70억 1000만 달러로 전년 동기 대비 11.4% 증가했습니다.유럽연합 면제 의류에 대한 수출은 50억 5천만 달러로 전년 동기 대비 2.1% 증가했다.

주요 시장을 보면 의류 수출 시장의 다변화 추세가 뚜렷하다.우리 나라는 전통시장에 대한 복장수출이 근성을 보이고있으며 미국, 유럽련합 및 영국에 대한 복장수출이 성장을 실현하고 일본에 대한 복장수출의 하락폭이 좁아졌다.중국 세관 데이터에 따르면 1~9월 우리나라의 미국 의류 수출 금액은 268억 1000만 달러로 전년 동기 대비 4.7% 증가했고, 증가율은 2023년 동기 대비 20.5% 포인트 높아졌다.우리나라의 EU 의류 수출금액은 208억4천만달러로 전년 동기 대비 0.9% 증가했고, 증가율은 2023년 동기 대비 23.0%포인트 높아졌다.우리나라의 대영국 의류 수출금액은 39억 4000만 달러로 전년 동기 대비 6.2% 증가했고, 증가율은 2023년 동기 대비 27.3% 포인트 높아졌다.우리나라의 대일본 의류 수출 금액은 87억 7천만 달러로 전년 동기 대비 10.2% 감소했고, 하락폭은 2023년 동기 대비 1.0% 포인트 줄었다.같은 기간, 시장 공간이 제한되어 있고, 작년의 높은 기수 요소가 겹쳤기 때문에, 우리 나라의 아세안, 일대일로 연선 국가와 지역에 대한 수출은 마이너스 성장으로 전환되었지만, 카자흐스탄과 라틴 아메리카에 대한 수출은 비교적 눈에 띄었다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~9월 중국의 아세안 의류 수출 금액은 109억 6천만 달러로 전년 동기 대비 1.8% 감소했고, 증가 속도는 1~6월보다 7.2% 포인트 하락했습니다.일대일로 연선 국가와 지역에 대한 의류 수출 금액은 332억 3천만 달러로 전년 동기 대비 3.5% 감소했고, 증가 속도는 1~6월보다 8.0% 포인트 하락했다.또 우리나라의 카자흐스탄 의류 수출은 전년 동기 대비 23.5%, 라틴아메리카 의류 수출은 6.3% 증가했다.

수출성으로부터 볼 때 동부지역은 여전히 우리 나라 복장수출의 주요집중지로서 중서부지역의 각 성의 수출표현차이가 비교적 크며 신강의 복장수출성장속도가 뚜렷이 둔화되였다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~9월 동부 지역의 의류 수출 금액은 953억 1000만 달러로 전년 동기 대비 0.2% 감소하여 전국 의류 수출 총액의 80.7% 를 차지했다.의류 수출 상위 5대 성 중 저장, 장쑤의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 4.7% 와 1.5% 증가했습니다.광둥, 산둥, 푸젠의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 6.4%, 0.8%, 1.9% 감소했다.같은 기간 중국 중서부 지역의 의류 수출 금액은 228억 1000만 달러로 전년 동기 대비 6.9% 감소했고, 증가율은 1~6월보다 8.5% 포인트 하락했다.그중 신강의 복장수출은 101억 3000만딸라로 동기대비 7.5% 성장하여 성장속도가 1월부터 6월까지 26.2% 포인트 둔화되였다.후베이, 광시 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 7.4% 와 25.0% 증가했습니다.후난, 장시, 쓰촨의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 59.5%, 37.6%, 5.0% 감소했다.

기업 효익 압력 회복

전 3분기, 우리 나라 복장기업의 운행의 질적효과는 압력을 받는 회복추세를 이어갔고 영업수입은 회복성성장을 실현했다. 비록 시장의 유효수요부족 및 업종경쟁심화 등 요소의 영향으로 리윤총액은 여전히 마이너스성장세를 돌려세우지 못했지만 기업의 리윤능력 및 주요운영지표는 개선되고있다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 9월까지 우리 나라 복장업종규모 이상 (연간 주요경영업무수입 2000만원 및 이상) 기업은 1조 3674개로 영업수입 9000억 00만원을 실현하여 동기대비 1.02% 성장하고 2023년 동기대비 9.15% 포인트 반등했다.이윤총액은 381억 3000만 위안으로 전년 동기 대비 2.62% 감소하여 하락폭이 2023년 동기 대비 4.58% 포인트 줄어들었다.영업이익률은 4.24%로 2023년 같은 기간 0.14%포인트보다는 낮지만, 1분기 0.71%포인트보다는 높아 연내 점진적인 회복세를 보이고 있다.

업종의 결손면이 좁아지고 운행효률이 기본적으로 평온해졌다.1~9월 의류업계 규모 이상 기업의 적자면은 25.31% 로 2023년 같은 기간보다 0.11% 포인트 줄었습니다.3비 비율은 9.77% 로 2023년 같은 기간보다 0.10% 포인트 하락했습니다.100위안의 영업수입은 원가 85.04위안을 포함하여 2023년 동기 대비 0.05% 감소한다;완제품 회전율, 미수금 회전율과 총자산 회전율은 각각 9.72회/년, 5.79회/년, 1.12회/년으로 전년 대비 각각 4.43%, 4.46%, 1.92% 하락했다.

그림 4 2024년 1~9월 의류업계 주요 효익 지표 현황

데이터 출처: 국가통계국

투자 증가 속도 향상

2024년이래 복장기업은 형태전환과 고도화를 지속적으로 심화하고 지능화생산, 상업모델혁신, 브랜드건설, 경로배치 등 분야의 투자를 적극 확대하여 업종의 고정자산투자가 비교적 빠른 성장을 유지하였다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 9월까지 우리 나라 복장업종의 고정자산투자완수액은 동기대비 16.3% 늘어났고 성장속도는 2023년 같은 기간에 비해 21.0% 포인트 제고되여 방직업과 제조업 전반 수준보다 1.7% 포인트와 7.1% 포인트 높았다.

그림 5 2024년 1~9월 의류업계 고정자산투자 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

　　02 전 3분기 의류 업계 운영의 주요 영향 요소

내수 시장의 회복 동력이 부족하다.

전 3분기, 국내 소비시장은 전반적으로 부진했고 주민소득의 성장속도가 둔화되였으며 소비신심이 부족하여 복장시장의 수요회복이 상대적으로 비교적 완만하고 무기력했다.국가통계국의 수치에 따르면 9월 소비자신심지수는 85.7로 동기대비 1.72% 하락했다.1월부터 9월까지 우리 나라 사회소비품 소매총액은 3조 53564억원으로 동기대비 3.3% 늘어났고 성장속도는 2023년 동기보다 3.5% 포인트 둔화되였다.우리 나라 주민의 일인당 가처분소득과 일인당 소비지출은 동기대비 각각 4.9% 와 5.3% 성장하여 성장속도가 2023년 동기보다 각각 1.0% 포인트와 3.5% 포인트 둔화되였다.1인당 옷차림 소비 지출은 1109위안으로 전년 동기 대비 5.1% 증가했고, 증가 속도는 2023년 동기 대비 1.4% 포인트 둔화되었으며, 증가 속도는 교통통신, 교육문화오락 등 개선형 소비 지출보다 현저히 낮았다.1인당 소비지출 중 1인당 소비지출에서 의류소비지출이 차지하는 비중은 5.4% 로 2023년 같은 기간과 같았다.

국제 주요 시장은 냉난방이 각기 다르다.

2024년 이후 미국, 유럽의 일부 주요 경제국은 인플레이션이 하락함에 따라 거시경제 및 소비시장이 개선되고 호전될 조짐을 보이고 있지만, 글로벌 경제의 지속적인 성장 모멘텀이 부족하고 지정학적 긴장이 지속되는 등 제약 요인이 증가하는 상황에서 국제시장의 소비 동력은 전반적으로 약한 편이다.미국의 9월 실업률은 2개월 연속 하락했고, CPI 지수는 둔화되었으며, 소매 시장은 예상보다 양호했으며, 의류 의류 상점 판매는 전년 동기 대비 1%, 종합 상점 (백화점 포함) 판매는 전년 동기 대비 2.1% 증가했다.유럽련합의 통화팽창하락폭이 예상을 초과하고 소매가 기본적으로 안정되였다.9월, 유로존의 통화팽창률은 3년래 최저치로 떨어졌고 유럽련합의 소매무역액은 동기대비 2.8% 성장했다.입국객 감소, 수출 약세, 높은 인플레이션에 따른 수요 영향으로 일본 경제 회복이 부진해 9월 실질임금과 가계지출은 전년 동기 대비 각각 0.1% 와 1.1% 감소했습니다.1~9월 일본 방직품 의류 소매액은 전년 동기 대비 0.4% 증가했다.

국제 경쟁 압력 이 격화 되다

글로벌 산업 사슬의 근안화, 동맹화, 지역화 추세가 더욱 뚜렷해짐에 따라 베트남, 방글라데시 등 국가의 의류 산업 사슬이 점차 완비되고 중국 의류 업계의 국제 시장 참여 경쟁 압력이 격화되면서 중국이 유럽연합, 일본 등 전통 시장에서 차지하는 점유율이 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 미국의 중국 의류 수입 증가 속도는 베트남과 인도보다 훨씬 낮다.유럽련합통계국의 수치에 따르면 1월부터 8월까지 유럽련합의 중국복장수입은 동기대비 5.6% 하락했고 우리 나라의 시장점유률은 0.4% 포인트 감소했으며 방글라데시, 윁남의 시장점유률은 각각 0.1% 포인트 증가되였다.일본 세관 데이터에 따르면 1~9월 일본의 중국 의류 수입은 전년 동기 대비 2.1% 감소했고, 우리나라의 시장 점유율은 2.6% 포인트 감소했으며, 베트남과 인도의 시장 점유율은 각각 1.3% 포인트와 0.1% 포인트 증가했습니다.미국 방직품복장판공실의 수치에 따르면 1월부터 9월까지 우리 나라가 미국시장에서 차지하는 점유률은 0.1% 포인트 약간 증가되였지만 성장속도는 동기대비 2.3% 하락했고 미국의 윁남과 인도로부터의 복장수입은 동기대비 각각 1.2% 와 0.5% 성장했다.이와 함께 1~9월 베트남 수출 의류는 273억4000만달러로 전년 동기 대비 9.0% 증가했습니다.1~8월 인도의 의류 수출은 113억 4000만 달러로 전년 동기 대비 4.3% 증가했다.1~7월 캄보디아의 의류 수출은 53억 8000만 달러로 전년 동기 대비 18.7% 증가했다.

03 4분기 의류업계 운행 추세 예단

4분기를 전망하면 우리 나라 복장업종의 발전이 직면한 불안정하고 불확정적인 요소가 여전히 비교적 많으며 평온하고 좋은 추세를 유지하는데 여전히 많은 위험과 도전이 존재한다.국제 환경은 더욱 복잡다단해지고 주요 선진 경제국의 경제 성장 모멘텀이 부족하여 9월 미국 연방준비제도이사회, 유럽 중앙은행은 모두 경제 성장 예상을 낮췄다;지정학적 충돌의 지속, 무역 마찰의 위험 제고, 신흥 시장의 수요 불안 등 불리한 요소는 모두 의류 기업의 수출과 이윤에 비교적 큰 압력을 가한다.우리 나라 거시적경제는 반등추세를 이어갔고 보유량정책의 착지락세와 일괄증가량정책의 출시는 복장업종의 평온한 운행에 량호한 조건과 기초를 마련해주었으며 년말소비성수기도 복장소비수요의 효과적인 방출을 촉진하게 될것이다.그러나 우리 나라 취업의 구조적모순이 비교적 두드러지고 주민소득과 소비능력이 진일보 제고되여야 하며 기업경영압력이 지속적으로 높은 수준에 처해있으며 업종의 고품질발전은 여전히 비교적 큰 시련에 직면하고있다.

(출처: 중국복장협회)