ストレス？2019年第3四半期の紡績業界の経済運営状況の解読

2019年以来、我が国の紡績業界の国内外の発展環境は更に厳しく、市場需要の減速と貿易環境のリスクが交錯し、挑戦と困難要素は明らかに増加した。紡績業界は供給側構造改革の深化を堅持し、引き続きモデルチェンジとグレードアップの推進を加速し、生産経営の圧力が増大する中で、下振れリスクの圧力に抵抗する靭性が持続的に現れ、景気度は依然として拡張区間に維持され、経済運営態勢は外部情勢と基本的に一致している。

業界景気は拡大を維持している

生産は低速成長を実現する

　　2019年以来、紡績業界の景気は拡大区間にあり続けている。中国紡績工業連合会の調査データによると、第3四半期の紡績業界の景気指数は51.9で、引き続き50以上の拡張区間を維持し、第2四半期より0.1ポイント低下した。

　　紡績業界の操業状況はほぼ正常で、生産は低速で安定した成長を維持している。国家統計局のデータによると、2019年第3四半期、紡績業（紡績、製織、染色、家庭紡績、産業用などを含む）の生産能力利用率は78%で、前年同期より2.6ポイント減速した。化学繊維業の生産能力利用率は83.1%で、前年同期の1.1ポイントを上回った。紡績業と化学繊維業の生産能力利用率はいずれも同期の全国工業の76.2%の生産能力利用水準を上回った。紡績業界規模以上の企業の工業増加値は前年同期比2.9%増加し、伸び率は前年同期並みで、今年上半期より0.7ポイント減速した。産業チェーンの各段階では、化学繊維と産業用紡績品業界の生産増加はより安定しており、第3四半期の工業増加値は前年同期比それぞれ12.3%と7.4%増加し、それぞれ全業界の増加値の伸び率9.4と4.5ポイントを上回った。

内外市場の圧力は減らない

ネット小売チャネルの伸びが好調

　　2019年以来、我が国の紡績服装の国内販売市場の成長は安定した中で緩やかになり、オンライン小売は引き続き2桁の比較的速い成長を維持している。国家統計局のデータによると、第3四半期、全国の限度額以上の衣類・靴・帽子、メリヤス製品の小売額は前年同期比3.3%増加し、伸び率は前年同期比5.6ポイント減速したが、今年上半期より0.3ポイント加速し、持続的で小幅な暖かさを取り戻した。全国のオンライン着用商品小売額は前年同期比18.6%増加し、伸び率は前年同期と今年上半期に比べてそれぞれ4.7と2.8ポイント減速した。

　　紡績業界の輸出圧力は持続的に増加している。税関のデータによると、前第3四半期、我が国の織物服装の輸出総額は2086.2億ドルで、前年同期比2.3%減少し、伸び率は前年同期と今年上半期よりそれぞれ7と0.3ポイント減速した。そのうち、織物の輸出額は943億ドルで、前年同期比0.4%増加した。衣料品の輸出額は前年同期比4.5%減の1143億1000万ドルだった。米中貿易摩擦は現在、業界全体の経済運営にグローバルな影響を与えていないが、米国の関税措置による輸出への影響は徐々に現れており、第3四半期には、米国の織物衣料輸出額は前年同期比3.3%減少した。アパレル、家庭紡績などの米輸出大口製品は9月1日から15%の輸入関税を課し始めたため、当月の我が国の紡績業界の米国輸出の減少幅は18.8%に達した。

利益成長圧力が高まる

投資規模が低下した

　2019年以来、紡績業界の利益圧力は増加したが、産業チェーンの一部の一環の利益は良好だった。第3四半期、全国の3万4000戸規模以上の紡績企業の営業収入は37152.6億元で、前年同期比1.5%増加し、伸び率は前年同期比2.7ポイント減速した。利益総額は前年同期比7.6%減の1561億5000万元、伸び率は前年同期比14.7ポイントを下回った。営業収益利益率は前年同期を0.4ポイント下回る4.2%だった。各サブ業界のうち、フィラメント、捺染、ニット業界の利益総額は前年同期比それぞれ7.9%、4.7%、3.7%増加し、それぞれ全業界の成長率15.5、12.3、11.3ポイントを上回った。アパレル、産業用織物、紡機業界の利益率はいずれも高い水準に安定しており、それぞれ5.2%、5.0%、6.8%で、前年同期とほぼ同等であった。

　　紡績業界の固定資産投資規模は縮小し、地域配置は調整を続けている。第3四半期、業界の固定資産投資の完成額は前年同期比7%減少し、伸び率はそれぞれ前年同期と今年上半期の12.8と5.7ポイントを下回った。業種別に見ると、紡績業、アパレル業、化学繊維業の投資額は前年同期比それぞれ8.2%、2%、15.4%減少した。地域別に見ると、我が国東部の福建省、中部の湖北省、湖南省の両省と西部の重慶市はいずれも全産業チェーン投資のプラス成長の良好な態勢を呈し、全業界の投資自信が相対的に低迷している場合の地域のハイライトである。

先行き不確実性は続く

高品質発展の任務は差し迫っている

　　2019年第4四半期と2020年にも、我が国の紡績業界の発展環境の複雑性と不確実性は継続する。世界経済の成長減速は一般的な予想となっており、中米経済貿易関係の安定回復にはまだ時間がかかり、紡績業界の輸出情勢は全体的に楽観的ではない。しかし、現段階では、国際市場の需要改善のための運動エネルギー不足及び国際貿易環境リスクの上昇はすでに常態化の影響要素となり、自身の発展の靭性を持続的に向上させ、内需市場の潜在力を掘り起こすことは紡績業界の必然的かつ緊迫した発展任務である。

現在、我が国政府は「6安定」の仕事をしっかりと行うことをより際立った位置に置き、安定した就業、安定した金融、安定した対外貿易、安定した外資、安定した投資、安定した予想をめぐって逆周期のコントロールに力を入れ、減税・費用削減などの一連の政策措置を実施し、ビジネス環境を持続的に改善し、マクロ経済全体の安定したファンダメンタルズの支えと強大な国内市場は紡績業界の今後の発展の第一の原動力と鍵である。

紡績業界は引き続き第19回党大会の精神を全面的に貫徹、実行し、質の高い発展の推進を加速し、内需の掘り起こしを強化し、有効な投資と消費需要を育成し、業界の供給構造の調整と運動エネルギーの更新を推進し、国際市場の競争力をさらに安定させ、下行のリスク圧力の基礎を打ち固め、経済運営態勢の全体的な安定を確保し、国民経済の安定した運営を保障し、2020年に小康社会を全面的に築き上げるために貢献すべきである。