대만 축적 전기 가격 인상 신호: "칩 부족 완화" 의 전환점 이 다시 연기 되 었 다.

      여러 해 동안 가격 이 오 르 지 않 았 던 대만 축적 계획 의 가격 인상 소식 에 업 계 는 전 세계 적 으로 부족 한 코어 가 당분간 완화 되 기 어 려 울 지도 모른다 는 것 을 보 여 주 었 다.3 분 기 는 바로 전 자 를 소비 하 는 성수기 로 원래 가격 이 오 른 메모리 시장 은 새로운 왕성 기 에 직면 할 지 모 르 지만 구조 적일 수 있다.

최근 혜 영 테 크 놀 로 지 마 케 팅 및 OEM 사업 베테랑 부 총 단 희 정 은 21 세기 경제 보도 기자 와 의 인터뷰 에서 칩 부족, BGA 패 키 징 기 판 납품 기한 이 너무 긴 문제 에 직면 해 있 으 며 아직도 심각 한 수급 불 균형 을 보이 고 있다 고 말 했다.웨이퍼 파운드 리 생산 능력 은 2022 년 까지 만 족 스 럽 게 이 어 졌 으 나 단말 수 요 는 계속 큰 폭 으로 증가 해 현재까지 부족 분 을 채 우지 못 하고 있다.특히 성숙 제 생산 능력 부족 이 가장 심각 해 2022 년 은 2021 년 보다 더 심각 해 질 것 으로 보인다.

플래시 메모리 업계 의 전환점 이 왔 다 는 주장 이 전면적 이지 않다 는 것 을 보 여 준다.올해 상반기 휴대 전화 전체 시장 수요 가 부진 한 추세 에 도 낸 드 플래시 시 세 는 고 조 됐 으 나 D 램 의 다음 흐름 은 다소 요동 칠 것 으로 보인다.

      CINNO Research 선임 분석가 인 류 우실 은 21 세기 경제 보도 기자 들 에 게 D 램 과 낸 드 플래시 는 전 세계 적 으로 생산 능력, 재고 물 량 이 크기 때문에 가격 상승 세가 상대 적 으로 완만 할 것 이 며 쉽게 큰 폭 의 변동 이 나타 나 지 는 않 을 것 이 라 고 말 했다.현재 D 램 저장 소 는 주기 적 수요 의 최고치 에 있 지만 단기 적 으로 수요 가 비교적 왕성 하여 가격 이 신속하게 하락 하 는 상황 이 나타 나 지 않 는 다.하반기 에 도 낸 드 플래시 수 요 는 안정 적 인 성장 을 유지 할 것 으로 예상 되 며 5G 통 신 · 휴대 전화 제품 수요 가 뚜렷 해 하반기 신규 기기 발표 로 플래시 수요 가 더 이 어 질 가능성 도 있다.

메모리 수요 의 상승 세가 멈 추 지 않다.

전체 상승폭 이 범용 부품 만 못 할 수도 있 지만, 메모리 시장의 왕성 함 은 한동안 이 어 졌 다.

상위 원 공장 과 주 제어 칩 업 체 의 상반기 실적 을 보면 알 수 있다.플래시 메모리 시장 통계 에 따 르 면 올해 2 분기 글로벌 낸 드 플래시 합산 시장 규 모 는 161 억 7 천 200 만 달러 로 11 분기 이후 가장 큰 규모 로 전년 동기 대비 11.2% 늘 었 고, 전 월 대비 9.7% 증가 했다.이 가운데 분기 별 매출 상승폭 이 가장 높 은 원 공장 은 삼 성 (11.8%) 이 었 고, 서부 데이터 (11.2%) 와 SK 하 이 닉 스 (10.5%) 가 뒤 를 이 었 다.

최근 들 어 증산 분위기 가 높 지 않 은 D 램 도 높 은 증가 속 도 를 얻 었 다.플래시 메모리 시장 통계 에 따 르 면 2021 년 2 분기 D 램 전체 판매 규 모 는 243 억 2 천만 달러 로 최근 3 년 분기 최고 치 를 기록 하 며 전 분기 대비 24.3% 증가 했다.이 가운데 분기 별 매출 상 승 률 이 가장 높 은 상위 3 곳 은 화방 (36.8%), 삼 성 · 남아시아 (같은 29.8%) 였 다.

이 는 국내 5G 휴대 전화 시장 에서 교환기 수요 가 요동 치 더 라 도 전 세계 적 으로 높 은 수요 에 도 메모리 시장 전체 가 상승 구간 에 있 음 을 보 여 준다.

단 희 정 은 기자 들 에 게 "스마트 폰 단말기 부품 수요 가 부진 하 다 는 것 을 느끼 지 못 했다.반면 스마트 폰 에 주로 적용 되 는 eMMC 와 UFS 메 인 칩 은 2021 년 상반기 매출 이 작년 동기 대비 35 ~ 40% 성장 해 시장 실적 보다 훨씬 좋 았 다.낸 드 대장 고객 이 스마트 폰 시장 에서 증가 하면 서 혜 영 테 크 놀 로 지 UFS 메 인 칩 의 성장 을 이 끌 었 고, 우리 모듈 공장 고객 들 도 우리 의 eMMC 와 UFS 메 인 칩 을 더 많은 저급 스마트 폰 및 IoT 제품 에 적용 했다.

주요 반도체 업 체 인 혜 영 테 크 놀 로 지 는 2 분기 부터 올해 하반기 까지 실적 절정 기 를 이 어 갈 것 으로 보인다.이 회사 의 재무 보고 에 따 르 면 2 분기 에 영업 수익 은 2.21 억 달러 로 전 분기 대비 21% 증 가 했 고 동기 대비 62% 증가 했다.

적 극적인 시장 수 요 를 바탕 으로 혜 영 과학기술 사장 은 "회 사 는 연간 재 무 를 다시 높 일 것" 이 라 며 "앞으로 높 은 수익 제품 의 비중 이 지속 적 으로 증가 하여 순 금 리 와 SSD 제어 칩 의 전 세계 시장 점유 율 을 향상 시 킬 것 으로 기대한다" 고 말 했다.연간 매출 은 지난 시즌 재무 보고 에서 높 아진 연간 매출 은 약 7.82 억 - 8.36 억 달러 로 다시 8.9 억 - 9.17 억 달러 로 2020 년 보다 65% - 70% 증 가 했 고 순 이익률 은 49.5% - 50.5% 사이 에 있다.

구체 적 으로 단 희 정 은 기자 들 에 게 낸 드 플래시 가 올 해 는 공급 이 수 요 를 초과 할 것 으로 예 상 했 으 나, 수혜 PC 와 스마트 폰, 데이터 센터 등의 수요 가 강해 시즌 2 가격 이 반등 하기 시작 했다 고 분석 했다.

후 시 를 전망 한 그 는 이 어 "시장 수요 면 을 보면 PC 와 스마트 폰 은 지난해 Q3 의 빠 른 성장 에서 올해 Q2 가 둔화 되 기 시작 하면 서 시장 이 너무 많은 재 고 를 소화 하기 시작 하 는 데 약 3 ~ 6 개 월 이 걸린다" 고 덧 붙 였 다.서버 및 데이터 센터 수 요 는 코로나 때문에 대부분 집에 서 일 하고 학생 들 이 온라인 으로 공부 하 는 데다 5G 기지 국 구축 과 SSD 의 PC 사용률 상승 추세 수요 가 강 세 를 유지 해 왔 다.국내 시장 이 코로나 이후 가장 먼저 회복 하고 새로운 소비 성 전자 제품, 스마트 제품 의 빠 른 증가 에 5G 관련 IoT 장치 도 크게 늘 어 나 는 등 저장 이 필요 한 제품 들 이기 때문에 칩 부족 요인 에 도 불구 하고 낸 드 시장 은 안정 적 인 성장 을 유지 할 것 "이 라 고 말 했다.

조 이 혁신 임 원 은 최근 투자 자 교류 과정 에서 도 "회사 가 주로 경영 하 는 NOR Flash 시장의 수요 가 더욱 증가 하고 있다" 며 "이러한 수 요 를 지원 하기 위해 더 많은 웨이퍼 가 필요 하 다" 고 밝 혔 다. 주로 여러 분야 에서 NOR Flash 용량 에 대한 수요 가 증가 하고 있 는데 이것 은 주목 해 야 할 중요 한 부분 이다.마찬가지 로 자동차, 산업 등 분야 에 서 는 NOR 플래시 수량, 용량 에 대한 수요 가 모두 상승 하 는 가운데 수요 가 매우 강하 다.

제품 가격 에 대하 여 우 리 는 올해 하반기 와 2022 년 에 전체 NOR 플래시 시장 은 총 공급 이 총수 요 보다 적 을 것 이 라 고 예상한다.주요 원인 은 많은 분야 에서 용량 과 수량 에 대한 수요 가 증가 하고 현재 시장 수요 가 비교적 왕성 하 며 미래 에 수요 가 계속 증가 하고 있 기 때문이다.다만 총 공급 에서 공급 부족 상황 은 2022 년 까지 이 어 질 것 으로 보고 있다.

그러나 이에 비해 D 램 시장 은 하반기 에 이처럼 왕성 한 모습 을 보이 지 않 을 것 으로 보인다.TrendForce 집 방 컨설팅 조사 에 따 르 면 시즌 3 에 접어 들 면서 공급 체인 의 장단 재 문제 가 점점 나타 나 고 단말기 제품 의 조립 에 영향 을 주 었 기 때문에 일부 업 체 들 이 상대 적 으로 긴 재료 의 메모리 에 대해 화물 을 끌 어 올 리 는 계획 이 나타 나 기 시 작 했 는데 그 중에서 노트북 업 체 의 상태 가 가장 뚜렷 하 다.이에 따라 현재 원 공장 의 대부분 은 전반적인 시황 에 대해 긍정 적 인 견 해 를 유지 하고 있 지만, 구매자 인 D 램 재고 가 계속 고 급 스 러 워 지면 서 일부 제품 의 시즌 3 화물 조달 성장 은 둔화 할 것 으로 보인다.이 기 구 는 시즌 3 가 원래 공장 에서 가격 인상 을 지 키 는 상황 에서 평균 계약 가 는 여전히 상승 할 것 이 고 상승폭 은 3% - 8% 로 줄 어 들 것 이 라 고 예상 했다.

코어 없 는 발전 취사선택

반도체 제품 의 가격 전 도 는 일정한 시간차 가 존재 하지만 자동차 산업 에 미 치 는 생산 능력 의 영향 이 이미 나타 나 소비 전자 단 에 미 치 는 영향 은 깊 지 않다. 다만 전체 전자 분야 에서 볼 때 영향 은 다 면 적일 수 있다.

단 희 정 은 21 세기 경제 보도 기자 들 에 게 메모리 산업 사슬 에 칩 부족 으로 인 한 영향 은 복잡 하고 깊다 고 말 했다. '플래시 메모리 메 인 제어 칩 의 주요 공급 업 체 인 우 리 는 문 제 를 해결 하 는 데 적극적으로 투입 하고 있 으 며, 성숙 한 프로 세 스 제품 을 생산 능력 이 충분 한 선진 프로 세 스 제품 으로 전환 시 켜 성숙 한 프로 세 스 칩 의 점유 율 을 비 워 배 송 에 사용 하고 있다.

이 어 "우 리 는 공급 원칙 상 산업 사슬 이 끊 어 지고 총이익 이 높 으 며 대체 할 수 없 는 응용 공급 을 피 하 는 것 을 우선 으로 하기 때문에 55nm 프로 세 스 를 적용 한 USB 2.0, MicroSD 2.0, USB 3.0 메 인 컨트롤 제품 의 일부 납품 까지 줄 이 는 등 일부 저급 제품 을 고통 을 참 으 며 소홀히 할 것" 이 라 고 덧 붙 였 다.그 는 속칭 했다.

국내 저장 업 체 들 도 비슷 한 결정 을 내 렸 다.조 이 혁신 임 원 도 최근 투자 자 들 에 게 전체적인 생산 능력 공급 이 부족 한 상황 에서 회 사 는 제품 구 조 를 조정 하고 관건 적 이 고 고성능 등 제품 의 공급 을 보장 하 는 것 을 선택 할 것 이 라 고 밝 혔 다. 회사 의 각 업무 분야 에서 모두 이와 같은 것 도 상반기 에 회사 의 각 제품 라인 의 총 이익률 이 높 아진 가장 중요 한 원인 이다.

최근 일부 시장 에 서 는 채널 가격 인상 논란 이 불 거지 고 있 지만, 단 희 정 은 현재 비슷 한 현상 을 느끼 지 못 하고 있다 고 지적 했다. '우 리 는 대리상 을 엄 격 히 통제 하 며, 물건 을 사재 기 하거나 가격 을 올 리 는 행 위 를 해 서 는 안 된다.모든 고객 과 파트너 도 적극적으로 우리 와 협조 하여 제품 의 비중 을 바 꾸 고 윈 윈 을 확보한다.칩 이 부족 한 상황 에서 우 리 는 시장 상황 을 예의 주시 하고 고객 의 주문 이 실제 수요 인지 조심스럽게 살 펴 볼 것 이다.

장기 적 으로 보면 저장 산업 에 있어 소비 전 자 를 제외 한 더 많은 시장 을 발굴 하 는 것 은 계속 돌파 하 는 방향 이다.

올해 하반기 낸 드 플래시 와 D 램 수 요 는 주로 통신 제품 에 집 중 돼 원 격수 업 등 수요 가 PC 를 이 끌 었 던 지난해 와 는 상황 이 다르다 고 유 전 부사 장 은 진단 했다.기업 급 SSD 는 장기 적 으로 안정 적 인 주기 적 수 요 를 가지 고 차량 적재 저장 도 폭발 잠재력 을 가 진 시장 으로 소비 제품 의 수요 에 비해 이 두 시장의 전망 은 더욱 넓다.

단 희 정 도 기자 에 게 혜 영 의 다음 목 표 는 자동차 용 및 데이터 센터 시장 에 놓 일 것 이 라 고 말 했다.자동차 용 시장 에서 혜 영 의 SSD 메 인 컨트롤 칩 은 낸 드 대장 과 의 협력 을 통 해 현재 테슬라, 아우디 등 유명 자동차 공장 을 빼 앗 았 다.혜 영 의 페리 칩 저장 솔 루 션 은 이미 여러 일본 및 독일 자동차 공장 에서 채택 되 었 다.데이터 센터 의 경우 차세 대 PCIe Gen 5 기업 급 SSD 메 인 컨트롤 을 적극적으로 개발 하 는 것 을 제외 하고 혜 영 세대 의 기업 급 SSD 메 인 컨트롤 은 이미 여러 개의 큰 고객 에 게 출하 되 었 고 상하 이 보 존 과학기술 을 통 해 알 리 바 바 와 바 이 두 를 포함 한 국내 전자상거래 시장 공급 체인 에 성공 적 으로 진출 했다.