업계는 이미 알고 있다: 중국 의류 업계의 경제 7개월 전의 운행 상황을 주목하다

7월에 국제 환경이 더욱 복잡하고 심각해지고 국내 전염병이 다발적으로 발생하는 불리한 국면에 직면하여 중국 의류 업계는 수요 감소, 원가 상승, 재고 축적 등 어려움과 문제를 극복하기 위해 노력했다. 업계 운행은 전체적으로 안정적인 회복 발전 추세를 이어갔다. 생산이 소폭 변동을 일으키는 것을 제외하고 내수 판매가 지속적으로 개선되고 수출이 안정적으로 증가하며 투자 증가세가 양호하다.기업 효익이 성장을 유지하다.그러나 세계 경제의 인플레이션 리스크 상승은 국제 시장의 수요 약세 리스크를 더욱 증가시켰다. 국내 주민들의 소득 기대 하락, 소비 자신감 부족과 의류 선택, 개선형 소비 속성 강화는 어느 정도에 의류 소비 증가를 억제할 것이다. 중국 의류 업계의 경제 지속적인 회복은 여전히 다중 리스크와 도전에 직면하고 있다.

　　 1 의류 업계의 경제 운행 상황

　　의류 생산이 소폭 변동하다

7월에 전염병 발생 상황의 교란, 시장 수요 부족 등 요소의 영향을 받아 의류 업계 규모 이상 기업의 공업 증가치가 다시 마이너스로 전환되었다.1-7월의 누적 데이터를 보면 의류 업계의 공업 증가치와 의류 생산량의 증가 속도는 모두 지속적인 하락 추세를 보이고 의류 생산량은 2개월 연속 마이너스 증가하며 의류 생산의 회복 속도가 현저히 둔화되었다.국가 통계국의 데이터에 따르면 7월 의류 업계 규모 이상 기업의 공업 증가치는 전년도 동기 대비 0.2% 감소했다.1-7월에 의류 업계 규모 이상 기업의 공업 증가치는 전년도 동기 대비 3.6% 증가했고 증가 속도는 전년 동기 대비 6.8% 포인트, 1-6월보다 0.8% 포인트 둔화되었다.같은 기간에 규모 이상의 기업이 의류 생산량을 완성한 것은 131.86억 건으로 전년 동기 대비 1.54% 감소했고 전년 동기 대비 17.32% 포인트 하락했으며 하락폭은 1-6월보다 0.06% 포인트 확대했다.그 중에서 북직 의류 생산량은 50.15억 건으로 전년도 동기 대비 0.82% 감소했다.니트 의류 생산량은 81.71억 건으로 전년 동기 대비 1.98% 감소했다.

그림1 2022년 1-7월 의류 업계의 생산 증가 속도 상황

데이터 출처: 국가 통계국

　　내수 시장이 계속 회복되다.

국내 전염병이 많이 발생하고 고온과 비가 많이 오는 날씨 등 불리한 요소가 주민들의 사교 여행, 상업 운영에 비교적 큰 제한을 초래하여 7월 의류 판매 증가가 다소 둔화되었다.그러나 전체적으로 보면 소비 촉진 정책 조치의 효과가 나타나고 각지의 생산 순환이 점점 원활해지면서 국내 시장의 의류 판매가 회복 추세를 유지하고 인터넷 소매가 안정적으로 상승하며 오프라인 매장의 경영이 좋아졌다.국가 통계국의 데이터에 따르면 7월 당월 한도액 이상 단위의 의류류 상품 소매액은 전년도 동기 대비 1.3% 증가했고 증가 속도는 6월보다 1.2% 포인트 둔화되었다.1-7월에 중국의 한도액 이상 단위의 의류류 상품 소매액은 누적 5130.7억 위안으로 전년도 동기 대비 6.9% 감소했고 하락폭은 1-6월보다 1.1% 포인트 좁아졌다.인터넷 의류 소매는 안정적인 성장을 유지했다. 1-7월 의류 상품의 인터넷 소매액은 전년도 동기 대비 3.4% 증가했고 증가 속도는 1-6월보다 1.0% 포인트 빨라졌다.오프라인 매장 경영이 개선되었다. 중화전국상업정보센터의 통계에 따르면 1-7월에 전국 중점 대형 소매기업의 의류류 상품 소매액은 전년도 동기 대비 11.3% 감소했고 하락폭은 1-6월에 비해 1.3% 포인트 좁아졌다.

그림2 2022년 1-7월 국내 시장 의류 판매 현황

데이터 출처: 국가 통계국

　　수출이 안정적인 성장을 유지하다

1-7월에 국제 시장의 수요가 지속적으로 회복되는 강력한 지지 아래 중국의 의류 수출은 2021년의 높은 기수를 바탕으로 비교적 빠른 성장을 유지하고 비교적 강한 발전 강인성을 보였다.그러나 전 세계의 인플레이션이 높아지지 않고 국제 시장의 수요가 약해질 위험이 커진다. 게다가 국내 전염병이 많이 발생하면 기업의 정상적인 생산 경영에 불리하다. 다음 단계에 중국의 의류 수출은 더욱 큰 압력에 직면하게 될 것이다.중국 세관 데이터에 따르면 1-7월에 중국은 의류 및 의류 부속품 수출을 누적 995.58억 달러로 전년도 동기 대비 12.9% 증가했고 증가 속도는 1-6월보다 0.9% 빨라졌다.7월 그 달 의류 및 의류 부속품 수출은 196.38억 달러로 전년 동기 대비 18.5% 증가했다.

그림3 2022년 1-7월 우리나라 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

니트 의류의 수출량이 일제히 상승하여 북직 의류의 수출 단가가 대폭 증가하였다.중국 세관의 데이터에 따르면 1-7월에 의류 수출 수량은 184.9억 건으로 전년 동기 대비 5.0% 증가했고 수출 평균 단가는 4.45달러로 전년 동기 대비 14.6% 증가했다.그 중에서 니트 의류의 수출 수량과 수출 단가는 모두 전년도 동기 대비 10.2% 증가했다.원자재 가격의 상승과 야외 통근류의 부가가치가 비교적 높은 의류 수출이 신속하게 증가했기 때문에 북직 의류의 수출량은 가격이 하락했고 수출 수량은 전년도 동기 대비 4.9% 하락했으며 수출 단가는 전년도 동기 대비 25.2% 증가했다.같은 기간에 중국의 플라스틱과 유화고무제 장갑류 제품의 수출은 전년도 동기 대비 67.3%, 화학섬유제 보호복은 전년도 동기 대비 57.0% 감소했다.

우리 나라는 주요 시장의 의류 수출 증가세가 강하고 일본에 대한 수출 감소폭이 지속적으로 좁아졌다.중국 세관 데이터에 따르면 1-7월에 중국의 미국, 유럽연합, 아세안 의류 수출 금액은 239.9, 206.5와 85.4억 달러로 전년 동기 대비 각각 15.7%, 21.8%, 29.3% 증가했고 증가 속도는 1-6월보다 1.19, 2.28, 1.84% 포인트 빨라졌다.우리나라의 일본 의류 수출은 76.8억 달러로 전년 동기 대비 1.3% 하락했고 하락폭은 1-6월보다 3.89% 포인트 좁아졌다.상기 4개 국가와 지역의 합계는 우리나라 의류 수출 총액의 61.1%를 차지하여 중국 의류 수출의 10.0퍼센트 증가를 이끌었다.같은 기간에 중국은 일대일로 주변 국가와 지역, 라틴아메리카와 오세아니아의 의류 수출에 대해 계속 빠른 성장을 유지했다. 증가폭은 각각 13.8%, 35.8%와 18.0%로 중국의 의류 수출 증가를 3.3, 1.6과 0.6% 포인트 끌어올렸다.한편, 우리나라의 캐나다와 러시아 의류 수출은 전년도 동기 대비 각각 7.2%와 29.1%, 아프리카 의류 수출은 전년도 동기 대비 6.2% 감소했다.

절강, 강소, 산동 의류 수출의 증가 속도가 소폭 빨라졌고 광동 수출은 현저히 떨어졌다.1-7월에 중국의 의류 수출 상위 5대 성은 절강, 광동, 강소, 산동과 복건을 합쳐 721억 달러의 의류 수출을 완성했고 전년도 동기 대비 12.5% 증가했으며 중국 의류 수출 총액의 72.4%를 차지했고 전년 동기 대비 0.3% 포인트 하락했다.그 중에서 절강성 의류 수출 금액은 207.4억 달러로 전년도 동기 대비 30.2% 증가했고 강소성과 산동성 의류 수출은 전년도 동기 대비 각각 13.9%와 20.1% 증가했다. 각각 1-6월보다 1.1, 0.5와 2.2% 포인트 빨라졌다.광동 의류 수출은 전년도 동기 대비 5.0% 하락했고 하락폭은 1-6월보다 1.3% 포인트 깊어졌다.복건 의류 수출은 전년도 동기 대비 4.9% 증가했고 증가 속도는 1-6월보다 2.2% 포인트 둔화되었다.또 상하이의 의류 수출 회복은 1-6월보다 6.3% 포인트 빨라졌다.중서부 성에서 신강, 강서, 호남, 사천성 의류 수출은 지속적으로 급속히 증가했고 증가폭은 69.7%, 52.1%, 71.5%와 66.4%에 달했다. 반면에 하북성과 호북성 의류 수출은 전년도 동기 대비 각각 49.4%와 16.0% 감소했다.

　　기업 효익이 압력을 받아 증가하다.

7월에 중국 의류 기업의 효익은 회복 추세를 이어갔지만 전염병의 교란, 수요 부족, 원가가 높은 기업 등 다중 요소의 영향을 받아 의류 업계의 주요 효익 지표의 성장 속도가 둔화되고 경제 운행이 지속적으로 압력을 받았다.국가 통계국의 데이터에 따르면 1-7월에 중국 의류 업계 규모 이상(연간 주영업무 수입 2000만 위안 이상) 기업은 13106개로 영업 수입 8159.37억 위안을 실현했고 동기 대비 3.91% 증가했으며 증가 속도는 1-6월보다 0.54% 포인트 늦추었고 전년 동기 대비 7.13% 포인트 늦추었다.이윤 총액은 370.03억 위안으로 전년도 동기 대비 3.96% 증가했고 증가 속도는 1-6월에 비해 0.04퍼센트 완화되었고 전년 동기 대비 5.86퍼센트 완화되었다.업계의 운행 효율이 다소 완화되고 원가 상승은 이윤 창출 능력을 향상시키는 어려움을 초래한다.1-7월에 의류 업계 규모 이상 기업의 완제품 회전율은 11.83회/년으로 전년도 동기 대비 5.76% 감소했다.영업 원가는 전년도 동기 대비 4.68% 증가했고 영업 수입 증가 속도보다 0.77% 포인트 높았다. 100위안당 영업 수입은 원가 86.10위안을 포함하여 2021년 동기보다 0.64위안 증가했다.영업 수익의 이윤율은 4.53%로 2021년 동기와 같다.

표1 2022년 1-7월 의류 업계의 주요 효익 지표 현황

데이터 출처: 국가 통계국

　　업계의 투자 증가 추세가 양호하다.

7월에 중국 의류 업계의 고정 자산 투자는 계속 비교적 빠른 성장을 유지했고 산업 전환과 업그레이드 추세가 뚜렷했다.국가 통계국의 데이터에 따르면 1-7월에 중국 의류 업계의 고정자산 투자 완성액은 전년도 동기 대비 32.8% 증가했고 증가 속도는 2021년 동기 대비 27.6퍼센트 증가했으며 방직업과 제조업 전체 수준인 21.7과 22.9퍼센트보다 높았다.

그림4 2022년 1-7월 의류 업계 고정자산 투자 증가 속도 현황

데이터 출처: 국가 통계국

　　 2 의류 업계의 운행 추세 분석

　　의류 수출이 비교적 큰 불확실성에 직면하다

각국의 전염병 발생 상황이 반복되고 전 세계 경제 성장 속도가 둔화되며 거시적 기대가 나빠지고 인플레이션이 상승하는 등 요소의 영향을 받아 유럽과 미국 등 선진국의 소비자 신뢰지수가 지속적으로 낮아지고 소비 기대가 떨어지며 의류 도매상들이 높은 재고 압력에 직면하고 외수 축소 가능성의 증가는 중국 의류 수출에 영향을 미칠 것이다.미국의 7월 소비자신뢰지수는 51.1로 작년 동기의 80.8보다 훨씬 낮았다.7월에 유로존의 소비자 신뢰지수는 계속 -27로 하락하여 1985년 이후 최저 수준을 기록했다.일본 국내의 소비 증가가 부진하다. 일본 중앙은행은 7월 21일 경제와 물가 전망 보고서를 발표하여 2022년 일본의 경제 성장 기대를 2.9%에서 2.4%로 하향 조정했다.이것들은 모두 하반기 전 세계 주요 선진 경제체의 소비 수준이 상반기보다 낮을 것을 예시하고 있다.전염병이 정상화됨에 따라 미국과 유럽의 의류 기업들은 공급사슬의 안전과 원가를 고려하여 구매 다원화 전략을 지속적으로 추진하여 인도, 방글라데시, 베트남 등 국가에서의 의류 구매량을 증가시켰다.또한 미국의 신강면 사용 금지의 영향을 받아 해외 주문이 중국에서 유출된 데다가 신강면 검측 원가가 비교적 높고 국내 의류 기업의 주문 접수는 상대적으로 신중하다.복잡한 국제 환경에 직면하여 우리나라의 의류 수출은 더욱 심각한 도전에 직면하게 될 것이다.

　　국내 소비 수요의 회복이 느리다

전염병의 영향을 받아 국내 전체의 소비가 상대적으로 부진하고 주민들의 소비 능력과 소비 수준이 현저히 떨어졌다.7월 사회소비품 소매 총액은 전년도 동기 대비 2.7% 증가하여 여전히 매우 부진하다.중앙은행이 6월 29일 발표한'2022년 2분기 도시와 농촌 예금주 설문조사 보고서'에 따르면 2분기에'더 많은 저축'을 하는 주민은 58.3%로 전 분기보다 3.6% 포인트 올랐다. 이는 주민들이 소비가 아닌 저축을 하는 경향이 있음을 보여준다.주민들의 소비 경향의 영향을 받아 국내 의류 소비 수요의 회복이 상대적으로 느리고 현재는 전염병 발생 전 수준으로 돌아가지 않았으며 일부 기업의 판매량 하락은 상대적으로 뚜렷하다.또한 국내 의류 소비 시장의 수요 변화는 다양하고 복잡한 특징을 보이고 소비자의 수요는 양에서 질로 바뀌며 제품의 품질, 전문성, 기능성 등에 대해 더욱 높은 요구를 제기했다.이것은 기업이 공급단 개혁을 통해 전문성, 기능성, 장면적 디자인을 증가시키고 제품의 목적성을 향상시켜 소비 수요를 더욱 끌어올려야 한다.

　　의류 기업이 압력을 받는 가운데 전진하다

국내 전염병 발생 상황의 다점 산발, 원자재 가격 상승, 단기 소비 수요 감소 등 다중 요소의 지속적인 영향을 받아 의류 업계는 비교적 큰 압력을 받았다.7월 중순에 여러 의류 상장회사가 속속 반년도 실적 예고를 발표했는데 일부 기업의 실적 감소폭이 뚜렷하다.주요 원인은 전염병의 영향으로 일부 오프라인 매장이 정상적으로 영업을 하지 못하고 소매 여객이 줄어들었기 때문이다.이 동시에 원자재, 물류, 매장 운영 원가가 높은 기업도 회사의 이윤을 침식했다.끊임없이 상승하는 제조 원가와 수출 원가에 직면하여 중소기업의 생산 경영 압력이 지속적으로 커지고 회수가 원활하지 않으며 원가가 높은 기업, 자금 부족 등 문제가 두드러진다.국가통계국에 따르면 7월 중소기업 PMI는 각각 48.5%와 47.9%로 전달보다 2.8퍼센트와 0.7퍼센트 하락했다.'금구은10'소비 성수기가 도래함에 따라 주민들이 가을과 겨울옷에 대한 소비 수요는 시장의 복구를 촉진할 뿐만 아니라 시장 경쟁도 더욱 치열해진다.의류 기업은 고품질, 개성화, 기능화 제품을 출시하는 동시에 판매 채널을 끊임없이 확대하고 온라인 오프라인 마케팅 활동을 통해 소비자와의 연결 상호작용을 강화하며 기업의 이윤 창출 능력을 향상시켜야 한다.

(출처: 중국의류협회)