시장 분석: 2021년 4분기 방직업계 경기 상승

2022년 1월에 중국방직공업연합회는 방직기업 경영 관리자를 대상으로 기업 경영 현황 조사 업무를 전개했다.유효한 데이터를 정리·분석한 결과 2021년 4분기 방직업체 경기지수가 3분기보다 상승해 2022년 1분기 전망에 대한 업계의 판단이 조심스럽다.

전체 경기가 상승하다.

추산에 의하면 중국 방직업계의 2021년 4분기 경기지수는 62.3으로 3분기보다 3.6포인트 상승했다. 주요 원인은 국내 전염병 발생 상황 통제가 비교적 좋기 때문이다. 국경절 연휴,'쌍십일'전자상거래 판촉, 설 상품 촉진 등 요소가 소비 시장의 지속적인 회복을 이끌었고 방직업계 기업이 강한 강인성과 활력을 나타냈다.우리나라 방직 업계의 4분기 운행이 안정적으로 회복되었다.이는 국가통계국의 제조업 구매관리자지수 추이와 맞물려 제조업 PMI가 9, 10개월 연속 확장구간에서 탈퇴한 뒤 11, 12개월 만에 확장구간으로 돌아왔고, 12월 지수는 50.3%를 기록했다.

2021년 4분기에 우리나라 방직업계의 이윤 창출 능력은 3분기보다 상승했다.조사에 의하면 46.6%의 방직 기업이 4분기에 3분기보다 이윤이 증가했다고 하는데 이 비중은 3분기 조사 연구 결과보다 7.7%포인트 상승했다.22.1%의 방직 기업이 이윤이 3분기보다 감소했다고 말했는데 이 비중은 3분기 조사 결과보다 7.1%포인트 떨어졌다.

생산활동도 향상

2021년 4분기 방직업계 생산지수는 69.1로 3분기 생산지수보다 6.9포인트 상승해 생산 전반의 활약 쌍이 높아진 것으로 추산됐다.

전년도 방직 업계의 증가치 전저후고기수의 영향을 받아 업계의 올해 증가치 증가 속도는 전고후저의 추세를 보였다.국가통계국에 따르면 2021년 1~12월에 중국 방직업계의 공업 증가치는 전년도 동기 대비 4.4% 증가했고 1~9월의 성장 속도보다 1.9%포인트 하락했다.그러나 전체적으로 보면 중국의 주요 방직 제품 생산량은 여전히 서로 다른 폭의 성장을 유지하고 있다.국가통계국에 따르면 2021년에 화학섬유는 전년 동기 대비 9.1%, 면사는 전년 동기 대비 8.4%, 포동비는 7.5%, 의류는 전년 동기 대비 8.4% 증가했다.

소비 증가가 가속화되다

2021년 4분기 우리나라 방직업계의 신규 수주지수는 66.8로 3분기보다 5.3포인트 빨라져 시장 수요가 증가 구간에 있는 것으로 추산됐다.주로 중국 경제가 안정적으로 회복되고 소비 시장이 지속적으로 회복된다.국제 시장의 수요가 회복되어 새로운 주문의 증가 추세를 이끌었다.

국내 온·오프라인 소비 시장의 판매가 양호하고 내부 순환이 원활하다.국가통계국에 따르면 2021년 우리나라 의류, 신발, 모자, 바늘, 방직품류 상품의 소매액은 13842억 위안으로 전년 동기 대비 12.7% 증가했고 인터넷 착용류의 소매액은 전년 동기 대비 8.3% 증가했다.

국제 시장의 주문이 약간 증가하여 수출이 역사적인 기록을 세웠다.2021년 4분기 우리나라 방직업계의 국제수주지수는 52.5로 추산되며 신규 주문서는 3분기보다 약간 증가했다.중국 세관의 데이터에 따르면 2021년에 중국의 방직품 의류 수출은 3154.7억 달러로 전년도 동기 대비 8.4% 증가했다. 그 중에서 방직품 수출은 1452.0억 달러로 전년도 동기 대비 5.6% 감소했다.의류 수출은 1702.6억 달러로 전년도 동기 대비 24.0% 증가했다.수출은 역대 같은 기간 최고 기록을 세웠다.

원료 가격이 고공행진하다.

2021년 4분기 우리나라 방직업계 원자재 구입가격지수는 77.4로 전기가격지수보다 3.2포인트 하락한 것으로 추산됐다.원료 가격이 지속적으로 높은 수준으로 운행된 후 방직 하류로 전도되는 데 저항을 받아 4분기에 뒷받침이 부족한 가격이 떨어지기 시작했다.

시장 추적 데이터에 따르면 수요에 따라 2021년 원료 시장 가격이 지속적으로 상승했다. 특히 10월 초에 급속한 상승세가 나타났지만 10월 하순에 국가의 일련의 조정 조치와 미국 연방준비위원회의 완화 정책의 영향을 받아 가격 하락 전도가 저항을 받아 방직 원료 가격이 아래로 떨어지기 시작했다.12월 국내 면화의 평균 가격은 톤당 21970위안을 유지하여 10월의 면화 평균 가격보다 2.4% 약간 올랐다.폴리에스테르 단섬유의 가격은 톤당 6908위안으로 10월에 비해 13.3% 하락했다.그러나 접착제 단섬유 가격은 톤당 12626위안으로 떨어지면서 10월보다 10.2% 하락했다.전체적으로 방직 원자재 가격은 11, 12월에 하락했다.

대다수 업체는 원자재 발주 시 수용 수주 또는 30일 앞당겨 발주하는데, 구매가격 변동의 영향을 회피해 90일 이상 앞당겨 구매하는 경우가 드물고, 조사 중 90일 이상 앞당겨 원자재 구매를 하는 업체는 20% 미만인 것으로 조사됐다.

업계 투자가 안정되다

2021년 4분기에 중국 방직업계는 전체적으로 비교적 안정적인 투자 리듬을 유지했다.올해 투자가 보합세를 유지하고 있다고 답한 기업은 46.9%로 조사됐다.올해 투자가 늘었다고 답한 기업은 35.0%로 직전 조사 때보다 2.1%포인트 높아졌다.국가통계국에 따르면 2021년에 중국 방직업, 방직의류복식업과 화학섬유업의 고정자산투자는 각각 전년도 동기 대비 11.9%, 4.1%와 31.8% 증가했다.전체적으로 보면 올해 방직업계의 고정자산 투자 증가 속도가 둔화되는 추세를 보였지만 그 중에서 화학섬유업의 고정자산 투자 증가 속도는 7월부터 제조업의 평균 증가 속도를 초과했고 연간 증가 속도는 제조업의 18.3%보다 높았다.방직업의 성장 속도도 제조업의 평균 투자 성장 수준에 끊임없이 가까워지고 있다.

신규 고정자산 투자 프로젝트 조사에서 기업이 2021년에 투자하여 기존 생산 능력의 업그레이드와 개조를 많이 했지만 58.1%의 기업은 기존 생산 능력을 바탕으로 업그레이드와 개조를 했고 현재 기업의 주요한 신규 고정자산 투자 프로젝트이다.그러나 여전히 28.8%의 견본 기업이 신축 생산 능력을 진행했다.기업의 피드백에 따라 기업 투자에 영향을 주는 주요 요소는 업계의 시장 전망과 기업 효익이다.72.2%의 기업은 시장 전망이 투자에 영향을 주는 중요한 요소라고 답했고 65.3%의 기업은 기업 효익이 투자에 영향을 주는 중요한 요소라고 답했다.

미래의 발전을 신중하게 대하다

조사 기업은 자체 생산 경영 현황 및 시장에 대한 감수성을 바탕으로 2022년 1분기 업종에 대한 전망을 내놓았다.전체적으로 기업들은 향후 업황 경기 판단에 신중한 편이다.2022년 1분기 방직업종 경기지수는 51.2로 20214분기 업종 경기지수보다 11.1포인트 하락할 것으로 예상됐고, 기업들은 2022년 1분기 전체 운행 속도가 4분기와 둔화할 것으로 보고 있다.구체적으로 2022년 1분기에 생산이 다소 둔화할 것으로 예상된다.새 주문이 약간 감소하거나원자재 가격이 높은 수준에서 지속적으로 떨어지다.중국 방직공업연합회 산업경제연구원